自2024年初以来，大量a股上市公司密集发布了回购公告，形成了一波“回购潮”，不断以真金白银展示对公司价值的信心。在此背景下，公共基金、社会保障基金、养老金等机构的最新头寸也被曝光。作为a股市场的重量级机构投资者，他们的趋势引起了市场的关注。
据《上海证券报》记者统计，自1月份以来，已有200多家公司披露了前十名股东的持股情况。从行业的角度来看，计算机、生物医学、电子、机械设备等行业受到机构的青睐。除了长期资本外，许多外国机构也出现在一些公司的前十大股东中。
机构开年加仓 这些行业很受欢迎
2月6日，天成科技披露前十大股东持股公告。截至1月31日，交通银行施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金比2023年第三季度末增持25.21万股，总持股92.34万股，占上市公司总股本的1.59%。
在最近接受机构调查时，天成科技透露了2024年项目的投产和布局。目前，公司上海工厂二期半导体工程建设进度已接近竣工阶段，计划于2024年上半年投产，并陆续开展客户验证和产品量。在研发方面，公司先进的包装部分主要集中在RDL和bumping上，其应用的基础液和电镀添加剂已经开发出来。大马士革电镀液也在积极开发与TSV相关的基础液和电镀添加剂产品。
来源：Choice
记者注意到，生物医学、计算机、机械设备、电子等行业受到许多机构的青睐。以公开发行基金为代表的机构投资者正在积极布局上述细分轨道，寻求投资机会。
例如，由华夏基金、南方基金、银华基金、东方基金增持的检测设备龙头精测电子。截至2月2日，上述机构持股总额已达381.83万股，持股总额已达1.36%。在调查过程中，精密测试电子表示，该公司继续在新型显示相关测试和调试设备产品方面做出努力。目前，公司已获得国内外知名龙头客户的批量订单和众多新项目机会，并继续交付。
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截至1月30日，深信服披露的前十大股东持股情况显示，与2023年第三季度末相比，万家基金和汇丰金鑫基金分别增持220万股和166.2万股，总持股量分别为953.34万股和611.08万股。根据2023年的业绩预测，深信2023年预计收入将达到75.68亿元至76.91亿元，同比增长2.09%-3.75%。
目前，随着国内创新药品在中国的批准和密集出海，国内生物医学产业迎来了新一轮的高质量发展机遇。许多机构投资者已经出现在制药公司的十大股东名单上。
根据稳健医疗公告，截至1月29日，华夏人寿保险和易方达基金分别增持25.41万股和31.96万股，位列公司第七、第八大股东。稳健医疗主要从事医用敷料的生产和销售，包括棉时代以棉为主要原料的产品。此前，该公司在机构调查中表示，2024年将是全棉时代出海的第一年。公司将重点关注人口快速增长的东南亚市场，重点关注线下渠道，优先进入线下主流KA渠道，快速扩大分销。
除稳健医疗外，还有长春高科技、安图生物、新天药业等生物医药公司对保险资金和公募基金的偏好和布局。
长期资金进入市场 社保基金、外资频频出现
计算机、生物医学、电子、机械设备等行业公司也受到以社会保障基金、养老金为代表的长期基金和QFII的青睐。
以金城医药为例，2023年第三季度后，第二大股东全国社保基金115组合增持公司。截至2月1日，其累计持股1390万股，占总股本的3.62%。金城医药是国内头孢侧链中间体的领头羊，拥有丰富的头孢抗菌素和妇科全生命周期系列产品。
“公司提取烟碱的生产线正在进行技术改造升级。技术改造升级计划于2024年第一季度完成并投入使用。此外，植物提取烟碱扩产项目已备案。项目计划分两个阶段进行。一期主要建设300吨/年提取烟碱，二期主要建设3000吨/年烟香料。”金城医药在接受调查时透露，2024年投产。
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天融信获得了国家社会保障基金102投资组合的大规模购买。公告显示，截至2月1日，社会保障基金投资组合共增持531.98万股，新增天融信第三大股东，持股比例为2.77%。
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在外资方面，著名的国际投资银行摩根士丹利正在加入春中科技。根据公司截至1月31日前十大股东的持股情况，摩根士丹利比2023年第三季度增持104.88万股，总持股389.49万股，目前是公司第四大股东。
科威特政府投资局是世界上最大的主权财富基金之一，也在加大投资。根据智能控制龙头拓邦股份的公告，截至1月22日，2023年第三季度大规模买入后，科威特政府投资局再次增持公司59.93万股，累计持股1703.83万股，占总股本的1.34%。
来源：Choice，1月22日前十名股东持有拓邦股份
来源：Choice，2023年第三季度，拓邦股份前十名股东持股
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