国有资产云的四大参与者

国有资产云是国有企业实施数字化转型和数据要素建设的重要核心基础。在国家高度重视国有数据资产安全的背景下，国有资产云作为一种安全性高、可控性强的关键技术，对促进数字经济的发展具有重要意义。同时，国有资产云提供的大规模数据存储和处理能力为人工智能提供了足够的数据支持，这将为国有企业的数字转型和智能发展提供强有力的支持。01国有资产云产业概览

国有资产云的本质是由地方国有资产监督管理委员会领导，由地方国有资产监督管理委员会下属企业建设经营，专门为国有企业数字化转型提供全面服务，为政府数据提供开放共享平台。其核心目的是保护国有企业数据资产的安全。国资云帮助企业改进IT 利用效率，避免重复建设，消除“数据岛”，充分释放国有企业数据价值，为国有企业打造全面的数字服务云平台，加快国有企业数字化转型。2020年9月，国有资产监督管理委员会发布《关于加快国有企业数字化转型的通知》，提出国有企业需要加快基础数字平台等数字化转型。此后，地方国有资产监督管理委员会踏上了地方国有资产云布局之旅。2021年4月，四川国有资产监督管理委员会发布了“国有资产云”，这是中国第一家国有资产企业的专属云。随后，天津、北京、深圳、广州、四川、甘肃等省市相继推进国有资产云建设。国有资产云一般由两种云平台组成：一种是由地方国有资产监督管理委员会领导的投资、建立和运营的综合性国有资产云平台，另一种是由国有企业建设或改造的私有云平台，满足一定的安全条件，与综合性国有资产云平台实现信息互联。02国资云四大参与者

从国有云市场的参与者来看，主要参与者是IT基础设施制造商、公共云IaaS制造商、电信运营商和私人/专有云制造商。这四类制造商将根据自身优势提供相应的产品和服务。IT基础设施提供商云数据中心流量的快速增长直接推动了云基础设施需求的增长，2024年全球云IT基础设施将超过1090亿美元。

云IT基础设施包括服务器、开关、路由器、安全设备等。从国内服务器市场格局来看，浪潮信息、新华三(紫光股份)、超聚变(华为控股)三家国内品牌厂商的市场份额在中国排名前三，CR3占55%以上，行业集中度高，竞争格局稳定，其次是宁昌、中兴、戴尔、联想、中科曙光。就交换机而言，截至22Q3，华为和新华三位全球份额Top5。从IDC数据来看，全球以太网交换机以思科，Arista、华为为主。以思科为龙头，占全球份额的45%左右。华为、新华三、锐捷网络、中兴是中国前四大厂商。在企业路由器方面，思科占据了全球市场份额的一半以上，华为和新华三家国内制造商的份额较高；在国内市场方面，华为和新华占据了80%以上的市场份额，主要是国内制造商。从公共云IaaS厂商的竞争格局来看，阿里云、华为云、中国电信(天翼云)、腾讯云和AWS在市场上排名前五，总市场份额为72.4%，处于行业技术和生态建设的领先地位，但市场集中度同比下降3.0%。其中，前五大市场集中度下降的主要原因是运营商阵营服务商在IaaS领域的强劲努力和公共云新兴服务商的快速增长。此外，2023年上半年，阿里云、腾讯云、PaaS市场保持了快速增长的发展趋势AWS、华为云和中国电信在市场上排名前五，总市场份额为66.9%，市场集中度低于IaaS。电信运营商“大安全”、在“信创”的背景下，三大运营商开始布局国有资产云平台，中国联通旗下的联通云、中国移动旗下的移动云、中国电信旗下的天一云的渗透率不断提高。其中，中国电信旗下的天一云是国家云建设的主体，以“一云多芯、全栈自主研发”为导向，在国有产业云领域具有较大的市场优势。此外，中国联通、中国移动等运营商的云平台发展相对较好。天一云和移动云位于政府公共云市场的第一和第三位。天一云的成功案例包括广州机场高速公路和一汽集团；联通云服务于100+地级市政府云、800+智慧城市和300+医院。成功案例包括最高人民法院、国家安全监督管理局等；移动云注重政府和企业市场的发展，结合5G和行业场景，实现商业案例数量的快速增长。在数字化改革过程中，运营商的“国云”属性具有更多的优势，可以更直接地联系各行业的中央企业和国有企业。目前，目标行业的云业务已取得成效。私人/专有云制造商阿里云、腾讯云等公共云IaaS制造商倾向于从应用程序向下适应基础设施资源；紫光云、华为云等IT基础设施制造商从基础设施开始开发和建立应用服务。私有云制造商注重利用其在某一技术领域的独特优势提供定制服务。私有云服务提供商旨在为政府和企业用户提供全栈服务。其应用架构的初衷是设计企业客户防火墙的复杂环境和数据需求，包括IaaS、PaaS、SaaS层面。私有云的应用场景主要集中在政务云、金融云、工业云等领域。考虑到数据安全保护，国有资产云通常采用私有云的形式。目前，各地加快国有资产上云，加快政府端私有云部署。进一步提高了对核心数据安全的重视程度，等保要求的提高将导致私有云的市场份额更加集中。由于等保要求提高到二级以上，一些国有企业过去购买的小型民营企业的云服务产品将因无法达到采购门槛而被淘汰。同时，如果国有企业自行采购的方式改为国有资产云统一采购。预计私有云的市场份额将变得更加集中，有利于华为云、阿里巴巴云、腾讯云、百度云、金蝶云、浪潮等技术水平更高、符合数据安全保护原则的大型制造商获得更多的市场份额。此外，在混合云市场方面，国内青云科技最早布局混合云市场，建立了纵向跨越IaaS、PaaS 以及应用平台的全栈云架构。紫云3.0通过自主研发的紫云平台和绿洲平台构建新的同构混合云，涵盖公共云、私有云、同构混合云、多云、边缘云等云计算应用场景，实现混合云架构和用户应用数据的统一。数据湖

国有资产云是数据要素的重要基础设施，最终保证了数据要素的安全保留和运行。由于大量数据的爆炸性增长，传统的大数据架构无法满足多源异构数据处理，云计算已成为核心IT基础设施；特别是随着中国数字元素市场的发展，国有资产云已成为关键的底层架构，云部署的数据湖是未来的发展方向。中国云原生数据湖市场能够提供数据湖综合解决方案的厂商较少，市场主要集中在龙头云厂商。云制造商在云计算领域具有技术优势，在数据湖领域取得了先发优势，在对象存储、多范式计算、大数据管理等云原生数据湖核心技术方面也更加成熟。中国云原生数据湖产业图谱：资料来源:艾瑞咨询国家云包括中电子、中电科等央企的云平台和数据湖、深桑达、易华录、太极股份等龙头玩家。作为中央企业的代表，华为作为中国领先的民营科技企业，构建了一定的国有资产云产业生态。易华录已落地数据湖，规划机架近2万个，入湖及协议入湖总数约600PB。基于数据湖战略，易华录将重点推进IDC、以及企业、政府数据资产化服务等业务。与华为在蓝光存储、数字能源、云业务三个方面进行合作。深桑达推出的“中国电子云”为政府、金融、能源、交通、教育等关键行业提供高安全的数字基础设施，帮助中国政府和企业的数字化和数字化建设。太极的最终控制人是国务院国有资产监督管理委员会。公司的主要业务为政府事务、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设、云计算、大数据等相关服务。铜牛信息(北京)是地方国资云的主要参与者、云赛智联(上海)、湘邮科技(长沙)、常山北明(石家庄)、卓朗科技(天津)、南天信息(昆明)、博通股份(西安)、广电运通(广东)、英飞拓(深圳)、通行宝(江苏)、美利云(宁夏)、杭钢股份(杭州)、广播网络(陕西)等。此外，随着国有资产云进程的不断推进，国内云计算上游设备供应商的市场需求旺盛。电网安全(最终控制人为中国电子科技集团有限公司)拥有安全芯片、云服务器密码机、云密码资源池管理平台，提供云计算信息基础设施监管、云安全一体化运营服务等云安全服务，提高云服务器设备密码运营能力，并与华为等企业开展云计算安全战略合作。中远海科(实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会)拥有智能公路云平台、高速公路省级视频网络云平台等云业务。数据服务提供商是数据元素发展的先驱，在数据供需之间建立了交易桥梁。参与地方数据系统建设的地方政府IT领导者包括电子科技数字、科大讯飞、创意信息、博思软件等；数据安全制造商包括吉达正元、卫士通等；提供创意信息、超图软件、星环科技等大数据分析基础工具公司。总体而言，国有资产云的内涵体现在具有较强的数据安全能力，满足IT密集型需求，充分释放国有企业的数据价值，进一步加强国有企业的监督。国有资产云的加速渗透有望实现数据的安全控制和集成，有利于数据价值的挖掘，为国内重点行业数据要素的发展和运营奠定基础。精选乐晴智库