申万宏源通信：英伟达3.18发布了最新的GB200系列计算网络系统（结构参考今天上午的示意图），显著提高了计算能力性能，同时采用了铜连接和光连接方案，市场讨论了“光”和“铜”的延伸路径。
1)现状：GB200(包括之前的GH200)系列被NV定义为“superchip“与传统服务器相比，该系统具有较大的粒度。机柜内36或72个GPU的连接主要是电信号，NVLink和InfiniBand同时应用于外部。
铜与光的选择本质上是平衡距离和速度的选择。
GB200是否降低了光通信的重要性？我们推测：
参照GH200和GB200NVL72系统的目标场景，更多针对英伟达定义的“大/云/平台客户”AI Cloud/AI Factory“，预计存在的形式是[多机柜]，这种跨机柜≥800G网络，电损巨大，光通信刚需；
从液冷/供电/运维的角度来看，中小客户仅使用一套GB200系统的可行性有待商榷。也许传统服务器或云是更好的选择。(也是NV差异化策略)
从训推的角度来看，GB200的设计目标是：单机柜可以应对AI推理，有利于云的虚拟化布局。
GB200系统的最小单元是机柜，推理性能大大提高，可以更好地处理大量参数、跨模态和大量token、多并发推理场景，避免大量单GPU分布式。云IDC场景可以更好地应对未来的大量推理需求(参考AWS)、MSFT评价)。
4)市场对铜连接增加的了解是由于：
此前H100系列的机柜内部没有互联，而是单独配置了一套网络机柜，再加上芯片速度高，所以短距离铜线很少；
而GB200系列，虽然机柜内铜线较多，但大中NVLink域的光互联+IB扩容的光互联需求非常大，再加上未来的硅光，chip to chip光I/O等路径，已经很清楚了！
上一篇：为什么无人机整机业务布局很早?
下一篇：AI服务器中的四大行业领导者
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
本文“英伟达3”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
