NVIDIAMellanox LinkX InfiniBan

英伟达首席执行官黄仁勋在早些时候的2024GTC会议上发布了最新一代人工智能芯片架构 Blackwell。第一款Blackwell芯片GB200的创新主要是集成了开关、服务器和GPU，而不是刀片服务器连接和铜缆连接，这已经成为一个亮点和趋势。英伟达官网显示，NVIDIA®Mellanox® LinkX® InfiniBand DAC铜缆是在InfiniBand交换网络和NVIDIAGPU加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/EDR、200G/HDR和400G/NDR链路成本最低。目前，在人工智能服务器、大型交换机和路由器中使用背板连接器的趋势逐渐增强，技术发展也向正交零背板和电缆背板模式发展。根据Lightcounting发布的报告，高速铜缆的销量作为服务器连接和解耦交换机和路由器连接不断增长。预计从 2023 年到 2027 高速铜缆年复合增长率为25%。到2027年，预计高速铜缆出货量将达到 2,000 万条。01高速连接器行业概览

连接器是数据中心的关键节点，通过独立或与电缆相结合，为设备、组件、设备和子系统提供电流或光信号的传输通道。同时，它是构成整个数据中心系统连接所必需的基本元件，以确保系统之间的信号不失真和能量不损失。目前，随着数据中心交换机和光模块传输速率的不断提高，连接器的速率必须相应升级迭代，以满足日益严格的数据传输需求。高速连接器的类别主要包括背板连接器和I/O连接器。背板连接器主要用于连接服务器内背板和单板，确保服务器内数据高速稳定传输，正成为高端服务器技术的新方向。I/O连接器对应外部设备接口，如光模块，以实现与外部设备的高效通信。上游的高速连接器主要包括金属材料、塑料材料和电镀材料。其中，金属材料是主要的成本来源，主要采用铜带、铜线和铜合金材料制作传输信号或导电端子。中游高速背板连接器具有高壁垒建筑和高附加值。从全球市场格局来看，海外连接器市场发展较早、成熟。欧洲、美国和日本制造商凭借技术沉淀和规模优势长期占据全球大部分市场份额，主要由泰科、安费诺、罗森伯格等少数制造商占据。中航光电、电连技术、立讯精密、华丰科技、航天电器、瑞可达、德润电子、永贵电器、徕木股份等国内连接器主要布局厂家。02铜缆高速连接行业概览

数据中心的短距离互联主要包括服务器和交换机、存储器和交换机、交换机和交换机三个场景。光模块+光缆是主流交换网络的连接方案，AOCDAC也可分为有源ACC(有源光缆)和DAC(直接铜缆)、AEC和无源DAC。光模块+光缆是主流，主要用于长距离电信传输网络、中距离接入网络和DCI、架顶交换机等服务器。有源光缆AOC专门用于超短距离架顶以太网或InfiniBand交换机的互联场景，通常传输距离为100米。机柜内部的互联距离 5m 铜缆是铜缆的常用要求。直接铜电缆DAC由镀银铜导体和泡沫绝缘芯组成，无光电转换模块，是高速互联方案的最低成本，也是目前高速电缆市场的主流产品。但受铜物理性能的限制，DAC 随着带宽的增加，传输距离极短，有效传输距离变短。在速率从 400G 向 800G 升级中，DAC 传输距离将从 3m 缩短到 2m。铜缆高速连接是指利用铜缆(通常是双绞线或同轴电缆)实现的高速数据传输连接。该连接方式主要用于局域网（LAN）、广域网（WAN）以及数据中心内部等环境，主要用于连接计算机、服务器、交换机、路由器等各种网络设备。铜缆的高速连接依赖于以太网等特定的物理层和数据链路层技术，实现数据的快速可靠传输。铜缆具有成本低、能耗低、距离近、带宽小等特点。铜缆高速连接的速度和性能取决于电缆的类型(如五类线、六类线、七类线等。)、电缆长度、连接器质量、网络设备性能等。高级电缆（如六类和七类电缆）支持更高的传输速度和更远的传输距离，而高质量的连接器和网络设备可以减少信号损失和干扰，提高连接的稳定性和可靠性。有源铜缆是无源铜缆的演变。随着传输速率的提高，无源铜缆损耗过大，无法满足互联长度。有源铜缆应出现，其传输距离相对较长，可用于机柜间设备的连接。03铜缆高速连接市场格局

互联网是铜缆高速连接的主要应用场景。英特尔、谷歌、英伟达等科技巨头都采用铜缆高速连接技术，实现GPU之间的高速通信。大型互联网和云计算公司正在增加，以满足数据中心的东西流量、高带宽和高密度互联应用的持续发展需求，以及更低的功耗和更低的成本追求 DAC 满足直接连接铜电缆的市场需求。根据北美四大数据中心的情况，目前高速铜缆供应份额的主要供应商主要是国外电缆品牌，如 TE，Molex。以阿里巴巴和腾讯为代表的国内大型数据中心用户率先切入。华丰科技、立讯精密、鼎通科技、沃尔核材、盛兰股份、金信诺、博创科技、长飞光纤、创意通、吴通控股、德润电子、华脉科技、意华股份、杭金科技等国内高速铜缆上下游主要布局厂家。目前，国内高速电缆市场规模已超过100亿元。在新一轮人工智能数据中心的加速发展和科技巨头的领导下，铜电缆高速连接有望以其独特的优势迎来空间机遇。精选乐晴智库