行业趋势在于继续超出预期。2024年将是低空经济、机器人、智能和汽车实施的第一年。值得注意的是,我们认为这是一个与机器人同级的事件。今天上午,民航局明确支持深圳建设全国低空经济产业综合示范区,同意开展低空物流城市工程交通研究试点。我们认为这是一个重要的产业趋势。武汉昨天开始补贴低空经济,这意味着商业模式的试点已经开始。按照之前的方向,目前产业链的龙头目标是:1。整机:通航(万丰奥威)、evolt(卧龙电驱)、无人机(纵横股份)2。空中交通管制系统:莱斯信息,四川九洲3。零部件:英博尔4。卫星通信:北斗星通5。气象系统6。从产品形式来看,无人机配送系统将是一个三维的3D形式,从不同的高度在空中。从量产时间的角度来看,我们认为空管、无人机、通航都有成熟的形式,可以最快复制。此外,我们还强烈推荐机器人行业,行业趋势值得关注,端到端大模型最好的是智能,中国的规模经济决定了全球机器人硬件成本降低的可能性,推荐[北特技术、三花智能控制、拓普集团、贝斯特]
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