苏州证券：事件：宁德时代发布了滑板底盘岩石底盘。通过CIIC集成智能底盘和CTC技术创新，120公里/正面碰撞无爆炸、无火灾，大大提高了底盘的安全性能，全面支持5C超充。磐石底盘已完成冬季和夏季测试，预计将首次配备阿维塔，公司预计将在24年内实现大规模生产。从电池设计出发，宁德时代最大限度地解决了功耗、快速充电和安全问题，率先登陆乘用车，打开了滑板底盘的应用空间。
宁德实现CIC底盘创新，推动上下车身解耦设计。宁德时代滑板底盘有两个核心:1)以电池厂为主导“Build Around Battery“以电池为核心，构建整个底盘架构，将电池能量仓库和电池馒头部件转化为底盘的核心，承载更多的机械结构相关功能；2）上下车身解耦，可独立开发，大大缩短了车辆开发周期。
提供标准化产品，降低车型开发成本，有望突破跨境玩家或小型汽车公司的乘用车市场。集成智能底盘成为标准化和平台部件后，多个车型和汽车公司共享底盘研发成本；宁德时代可以利用开发成本低、开发周期短的滑板底盘，通过这种产品形式和商业模式，使规模小或开始电动转型的汽车公司盈利。或者对于跨境汽车制造商来说，滑板底盘可以弥补企业研发和制造的不足。跨境玩家注重智能驾驶、造型等消费者属性，实现双赢。
宁德时代底盘设计将进一步提高性能，优化客户体验。1）提高能源效率：公司的出发点是聚焦电池、电动驱动器和电子控制的效率，实现底盘各环节的“三电拉通”设计，开发以多元化热泵为核心的集成热管理系统，有助于降低车辆功耗，提高车辆的低温耐久性，提高长电池系统的快速充电，解决用户焦虑。2)提高成组效率:CTC技术的体积成组效率高于CTP，预计将提高到75%+，比传统电池组提高10%以上。3)提高安全性:在滑板底盘上实现“NP“设计，电池不会燃烧，底盘支持CNCAP五星级碰撞要求，车身碰撞能量吸收率超过80%。
利润预测和投资评级：公司岩石底盘进一步拓宽业务边界，突出技术实力和工程能力，开拓未来增长空间。24-26年，我们保持463/568/705亿元的净利润，同比增长5%/23%/24%，对应18x/15x/12x。基于公司在全球电池领域的领先地位，我们在24年内给予25x，目标价格为263元，以维持“购买”评级。
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