【短线驱动】
数据显示，3月份各尺寸电视面板价格加速上涨，预计4月份各尺寸LCD面板价格将继续上涨。OLED是比LCD技术更领先的新一代电视面板技术，正在中高端领域快速替代LCD，LCD价格上涨更有利于OLED的替代。
【核心逻辑】
1、OLED产能增长率预计2024年将达到20%。
OLED作为一种基于有机化合物的薄膜发光技术，正在逐渐取代传统的LCD技术，其中AMOLED技术在高分辨率、颜色性能、响应速度等方面具有更多的优势。
此外，OLED具有柔性显示技术的实现，在显示效果、功耗、轻度等方面表现突出，为显示设备带来更好的体验。
根据其多维优势，Omdia预测，2024年全球OLED面板产能增长率可达20%。
然而，由于价格高，OLED的渗透率仍然很低。例如，2023年，OLED面板在全球平板面板中的渗透率仅为2%。
然而，随着中国制造商产能的增加和成本的下降，OLED从家用电器、手机到平板电脑、电脑、VR、汽车等更多领域正在加速渗透，未来增长前景广阔。
2、柔性OLED面板的应用比例迅速上升，折叠屏手机加速。
尽管虚拟现实（VR）、OLED在车载系统、可穿戴设备和照明领域的应用也在改进，但主要应用于手机和电视领域。预计2024年全球手机出货量将恢复约5%的增长。
柔性OLED智能手机的市场份额增长更快，预计今年将达到81%的销售收入份额，并促进OLED手机面板需求的复苏。
目前，三星暂时占据了OLED手机面板出货量的最大比例，但随着国内品牌引进OLED面板，该品牌更愿意使用更先进的AMOLED面板。
与此同时，OLED面板价格的下跌也促进了其对中低端手机型号的渗透。据集邦咨询公司称，2026年全球OLED面板手机市场渗透率预计将超过60%。
折叠手机的快速发展给OLED行业的发展带来了新的增长。随着技术的不断成熟和消费者对创新设计的追求，折叠手机市场呈现出稳步增长的趋势。预计到2024年，全球折叠屏幕出货量将达到约3400万部，预计到2026年将达到6000万部。
目前，中国已成为世界上最大的折叠屏智能手机市场之一。2023年上半年，仅OPPO的折叠屏手机全球市场份额达到20%。自2023年下半年以来，华为mate x5、Pocket 2等多款折叠屏手机上市也大大提高了其折叠屏市场份额。
预计2025年国内折叠手机出货量将达到1700万部。随着多品牌进入折叠机领域，2027年全球折叠屏幕智能手机出货量将超过1亿部。中国品牌有望成为折叠屏幕智能手机的领导者，为OLED显示行业的发展带来新的增长。
3、预计全球国内先进OLED产能比例将继续上升。
全球OLED市场规模持续上升，2022年达到384.4亿美元，预计到2032年将增加到2596.7亿美元，复合年增长率达到21.1%。
2023年，中国市场产能比例迅速上升，预计将达到1亿美元。其中，中大型OLED将成为主要发展趋势。
与此同时，国内有机发光二极管技术的进步为国内有机发光二极管行业带来了新的发展机遇。中大型基板技术难度大，国内厂商进一步加大对新产品技术研发的投入。京东方、诺等国内厂商积极投资布局，8.6代、8.5代有机发光二极管生产线逐步开始量产。
例如，3月底，中国第一条和世界第二条第8.6代AMOLED生产线在成都奠定了基础，总投资630亿元。预计2026年将实现大规模生产，成为世界上技术最先进、生产能力最大的中型OLED显示设备生产基地。
【趋势研判】
2024年，随着智能手机正增长、平板电脑、AR等消费电子产品面板向OLED技术的恢复，OLED渗透率将提高。预计2024年全球OLED面板将增长20%以上，渗透率将达到5%左右。与此同时，全球OLED产能逐渐向中国倾斜。
【投资机会】
目前，有机发光二极管是市场的主旋律，国内进程正在加快。我们可以关注国内AMOLED面板制造领导者，以及生产能力规模最大、技术和成本最高的核心材料和设备供应商。
[相关标的]
京东方，深天马A、TCL技术、精测电子、精智达、奥来德、莱特光电等。
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