四月二十六日，两市股指盘中全线上涨，上证指数涨幅超过1%，创业板指数涨幅超过3%；两市成交额回万亿元以上，北向资金大幅流入，全日净买入超过200亿元。
大多数行业板块收盘上涨，证券板块爆发，贵金属、多元化金融、软件开发、通信设备、互联网服务板块领先，银行、工程咨询服务板块领先。
北京市经济和信息化局和北京市通信管理局发布了《北京市计算能力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》，其中提出到2025年，基本建成智能计算资源供应、智能计算设施建设自主化、智能计算能力授权精准化、智能计算中心运营绿色化、智能计算生态发展系统化的格局，引领京津冀蒙地区建设具有国际影响力的智能计算产业创新应用高地。此外，国家数据局最近在北京召开了全国数据工作会议，并在部署2024年重点工作时提出加快全国综合计算能力网络建设。根据工业和信息化部的数据，截至2023年上半年，中国计算能力总规模居世界第二位，智能计算能力占新计算能力设施的一半以上，成为计算能力增长的新引擎。民生证券表示，人工智能发展的总体趋势，计算能力再次成为最明确的方向，需求预计将继续繁荣；中信建设投资指出，加快智能计算中心建设，关注国内计算能力产业链的投资机会；华泰证券认为，模型容量将进一步扩大，导致计算能力需求持续增长。
中信证券：节能降耗预计将加速液冷渗透率的提高
根据北京发布的计划，新建和扩建智能计算中心的PUE值不得超过1.25，以促进股票数据中心的升级和改造。到计划结束时，所有股票数据中心的PUE值都不得超过1.35。降低PUE值将促进液冷技术渗透率的提高。在液冷技术中，冷板液冷技术是目前最好的散热方案，平衡性能和成本。液冷系统及其核心部件的投资机会。
民生证券：运营商加大人工智能计算能力投入： 预计国内计算能力将再次加速
人工智能发展大势所趋，计算能力再次成为最明确的方向，需求有望继续繁荣。以升腾为代表的国内计算能力领导者不断提高自身能力，不断打磨产品和生态，有望引领国内人工智能计算能力的崛起。与此同时，由于人工智能的加速发展，计算能力建设预计将继续升级，整个产业链预计将受益。建议重点关注计算核心环节的定位，如服务器、交换机和人工智能芯片。
中信建投:加快智算中心建设 关注国内计算力产业链投资机会
目前，国内三大运营商已开始采购培训人工智能服务器，预计未来将进行推理人工智能服务器招标和国内计算能力产业链。此外，高股息、出口链、年度报告、第一季度业绩增长较好的相关股票，重点关注国内计算能力产业链。服务器、开关、光模块、液冷、连接器/线束、PCB、建议重视IDC建设等环节的需求。
华金证券:提升国产算力链繁荣 加快智能中心建设
国内计算能力链繁荣，智能计算中心建设加快。计算能力是一项系统工程。除芯片外，还涉及光模块、交换机、服务器、连接器、PCB等环节。目前，中国有一个相对完整的计算能力产业系统，并在各个环节进行布局。：紫光股份、中际旭创、新易盛等。
华泰证券：关注算力行业的投资机会
从大型模型的演变路径来看，模型体积将进一步扩大，导致计算能力需求持续增长。从长远来看，成熟的大型模型运营预计将带来3169亿美元的服务器增量市场，与2023年全球211亿美元的人工智能服务器市场相比，仍有更大的增长空间。在此基础上，大型模型的持续迭代预计将带来大量的计算能力基础设施需求和计算能力行业的投资机会。
长城证券：对计算基础设施产业链投资机会持乐观态度
随着通信协议的升级，下游应用场景和人工智能的快速发展，对数据传输率的要求越来越高，网络核心层速率落后于底层计算能力基础设施的速度。光模块将向更高的速度、集成和小型化发展，并继续对计算能力基础设施产业链的投资机会持乐观态度。：中际旭创、新易盛、紫光股份等。文章来源:东方财富研究中心
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