根据百川,由于锅炉改造,荣盛部分装置于2024年5月4日停车改造,涉及聚酯产能100万吨,重启时间待定;恒逸石化装置计划于2024年5月6日停车改造,涉及聚酯产能60万吨,重启时间待定。改造涉及总产能约160万吨。
截至4月25日,库存方面,POY、FDY、DTY库存分别为33.5、26.3、环比分别为27.9天+3.5、+1.2、+1.6天。就开工率而言,自3月份以来,长丝的开工率一直保持在90%以上。截至4月25日,涤纶长丝的开工率为90.91%。4月份织机开工率上升至80%,环比上升约8pct。随着长丝开工率高,库存积累。
产能放缓,需求有望边际改善。展望2024-2025年,长丝产能增速放缓。据百川介绍,2024年产能集中在新凤鸣、荣盛石化,涉及产能约90万吨。同时,行业存在搬迁、落后产能逐步退出、设备更新改造等因素,行业产能增速放缓,长丝集中度逐步提高,供应格局良好。截至2024年2月,美国服装和服装面料库存下降至303亿美元,同比下降21%,库销比下降至2.34。随着国内需求的稳步增长和海外需求的边际改善,长丝繁荣有望上升。
关注新凤鸣&桐昆股份:截至目前,桐昆股份长丝产能1350万吨,新凤鸣产能740万吨,2024年新增40万吨。与此同时,两家公司联合进入海外,布局精炼,增长可预见。建设投资化工
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