投资要点:
投资组合:腾讯控股、网易、凯英网络、上海电影、三七互动娱乐、中国泰岳、吉比特、姚吉科技、汤姆猫、快手、芒果超级媒体、安徽新媒体、百度集团、美团、分众媒体等。
投资主题:游戏、AI和VR,教育、短剧、影视动画、广告、数据要素等。
受益目标:香港海外公司阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多,爱奇艺,移卡,阅文集团,美图公司,哔哩哔哩-W、猫眼娱乐、泡泡玛特、云音乐、祖龙娱乐、中国手机游戏、兴奋公司、东方选择、超级明星传奇等;a股主要包括慈文传媒、棕榈阅读技术、三人行、万达电影、浙江数字文化、广播媒体、南方媒体、中国传媒、电魂网、冰川网、中国在线、昆仑万维、万兴科技、游族网、力盛体育、遥望科技、东方时尚、浙江互联网、零点有数、兆讯传媒、风语建筑、视觉中国、创业黑马、立方数科等。
投资建议:AI攻击MR增长IP裂变,对结构增长和海外市场持乐观态度。基于以下三个原因:1)预计今年基本面将逐步修复;2)ARVR和AIGC轨道增长预期非常明显,现在是布局时间;3)政策支持数字经济、文化产业和平台经济的发展。《扩大内需战略规划纲要》强调文化、体育、互联网+社会服务、共享经济、新个体经济对促进消费者发展的重要性,结合繁荣文化产业、网络力量、数字力量、经济会议支持平台经济领先发展、创造就业和国际竞争,对未来发展持乐观态度。
Kimi+发布,探索应用落地新场景。新产品介绍定位:Kimi具有独特的技能,可以解决特定的问题。新功能包括:001号小客服,提示专家,辅助生成提示。Long Kimi、Kimi+什么值得买,美好生活指南,I人嘴替,Kimi+塔罗全书、Kimi+留学顾问、Kimi+PPT等。我们认为:1)Kimi+在使用场景中,Kimi在垂类应用程序中的适应性得到了进一步的提高,与目标用户的需求相匹配。2)长文本释放应用潜力。3)关注Kimi后续产品迭代,包括多模态等。人工智能相关及预期受益目标:1)人工智能技术工具及应用场景公司:[万达电影、中文在线、广播媒体、万兴科技、美图公司、青木股份,值得购买]等。2)IP、动画、动画、影视素材及创意内容输出公司:【华策影视、中文在线、汤姆猫、上海电影、光传媒、奥菲娱乐、百纳千成、果麦文化、荣信文化】等。3)人工智能视频广告营销电子商务材料有望率先落地:【青木股份、思美传媒、重力传媒、因赛集团、浙文互联、蓝光标、天龙集团、龙韵股份、华阳联众、世界秀】等。4)AI+国家IP传媒企业:【上海电影、芒果超媒、中广天择、中国电影、浙文影业】等。5)AI+游戏:【凯英网、巨人网、神州泰岳、盛络、掌趣科技、三七互娱、世纪华通、名臣健康、星辉娱乐、冰川网】等。
许多游戏大作,如《燕云十六声》,都宣布了测试进度和定档时间。近日,腾讯网易宣布了其多部杰作的测试进度和定档时间。5月9日,《燕云十六声》宣布新一轮大规模在线测试将于5月开始,游戏已确认将于7月26日上线。《破碎之地》宣布将于5月24日启动新一轮无限付费删档测试。5月推出的新游包括网易《歧路旅行者:大陆霸主》、《指环王:纷争》、腾讯《卡通农场》、腾讯《DNF手游》、库洛游戏《鸣潮》。五月测试产品包括网易开放世界SOC游戏《七日世界》、腾讯魔方“航海王:雄心勃勃”,快手旗下“代号南乡子”等产品。继续看好游戏板块版号发布、新产品上线、出海、情绪修复等机会。a股:【巨人网络、汤姆猫、凯英网络、三七互娱、游客网络、完美世界、盛网、吉比特、星辉娱乐】等。香港股市:【腾讯、网易、快手、比利、中国手机游戏】等。德邦证券的选择
10月10日,上交所再次举行券商座谈会,现场宣讲并购重组最新政策精神,并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源:券商中国作者:时谦今天早盘,A股市场波动较大,但经过一段下挫之后,很快就被多头拉起。而从盘面来看,以代码601开头的大盘蓝筹股(亦是高股息板块)今天表现非常突发,红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么,究竟又是何逻辑呢?分析...
中字头及红利资产全天保持强势,沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元!市场对后续政策的期待仍在升温。今日(10月10日),A股三大股指走势分化,截至收盘,上证指数涨1.32%,深证成指跌0.82%,创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少,超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑,公司董事长李佳鸿称,系东宝集团投资项目周期长造成;要点2业绩方面,李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复;要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯(记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛,赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成;要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价,为应对成本压力,多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯(记者 肖良华)海外市场需求持续旺...
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