第一季度电子板块利润拐点：23Q3库存拐点，24Q1走出周期低谷，利润拐点已经出现。随着第二季度和第三季度逐渐进入消费旺季，预计业绩将继续下去。
细分板有差异:相对超出预期的细分板包括存储。PCB、iot、部分消费电子、面板等，主要供应清理＋拉动下游AI和手机备货。
龙头公司业绩更强:虽然部分细分板块没有板块复苏效应，但龙头公司业绩更强，主要通过阿尔法能力调整产品结构，实现超出预期的增长。
AI和AI＋全年仍是主线：AI机会继续贯穿23＆24年，而AI＋大贝塔(爆款出现，量价齐升)预计25年，24年预计提前反应(新产品预热＆发布），AI＋目前板块估值较低，建议提前布局。
个股关注：
AI链：沪电股份、深南电路；
Al＋：立讯精密、韦尔股份、水晶光电、歌尔股份、华勤技术、传音控股；
仓储：兆易创新、兰起科技、恒硕科技、普冉股份等；
其他AI：寒武纪、通富微电、赛腾股份、香农核创、北方华创、精测电子、兴森科技、核心微装等；
周一第一天开市，A股市场三大指数收盘同步走低，沪指跌0.61%，央行宣布即日起公开市场7天期逆回购操作利率调低10个基点，前不久的会议内容不及预期后，央行意外「降息」，力图展现拚经济的一面，但市场未领情。 沪指周一收盘跌0....
《36氪》周三 (17日) 报道称，华为智能汽车解决方案BU截至7月初的半年收入达到100亿人民币，超过过去两年总和，但华为回应称由于涉及财报讯息，建议以官方公布资讯为准。 根据华为公布的财报，华为车BU的全年收入在前两年分...
A股市场三大指数周二收盘同步走低，沪指大跌1.65%，即使央行周一突然「降息」，力图展现拚经济的一面，但市场信心依旧低落。沪指周二收盘骤跌1.65%报2915.37点，明天又来到了2900保卫战时刻...
路透独家引述三位知情人士消息称，英伟达(NVDA)正为国内市场开发一款旗舰人工智慧(AI)晶片，且符合目前美国对晶片出口管制的规范。 2名知情人士透露，英伟达将与浪潮 (Inspur) 合作，一同推出与进行销售，该晶片代号暂订为B20...
本文“第一季度电子板块利润拐点:23Q3库存拐点,24Q1走出周期”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
