有多少人能持股这么多年?

任何人都有权预测股市的走势，但并不是每个人都能准确预测板块和个股的走势？我也是。这只是一个猜测，既不构成投资建议，也不构成赌博。读者可以娱乐。我只是想验证我的底层逻辑思维是否有效？

自从被中国神华的发行价搞糊涂了，我对煤炭有一种奇怪的心理状态。

中国神华新股上市中签不卖，亏了裤衩也丢了，后面还是割了，省得眼不见，心不烦。

恰逢全国煤炭整顿市场，清理小煤炭产能。许多煤炭老板成了不幸的老板。煤炭行业一度紧张，煤炭行业股票多年来一直躺下。

是金子终究会发光，煤是黑金，光伏把这块黑金彻底洗干净，黑黑的，闪闪发光。

以后的事情就不多解释了。有多少人能持股这么多年？

由于光伏发电是光发电，光时间只能依靠煤炭发电作为峰值调整的绝对主要力量。新能源汽车的覆盖率不断提高，油改电的趋势不可阻挡，为光伏发电提供了广阔的发展空间。

新能源汽车是电力消费的绝对主力军，光伏是绿色能源的绝对主力军，煤炭发电是调峰的主力军。

由于大部分煤炭资源集中在中央和国有企业手中，不可再生，资源集中，审批程序严格，行业准入条件高，煤炭股已成为资本市场的热点。

所谓30年河东、30年河西，煤炭资源储备数量已成为衡量公司价值的标准。中国神华拥有360亿吨煤炭储备，成为行业老大，市值8000多亿元，超过宁德时代，直接进入万亿大关。

目前，由于煤炭发电主要是峰值调整，电力买方将进行相应的补偿，以弥补煤炭发电机组空耗的损失。

与人工智能、人工智能、大数据等一样，光伏的尽头是煤炭，至少在碳达峰之前。

这就是为什么我多年来一直持有特殊变化，只买不卖。特殊变化的煤炭储量为120亿吨，是中国神华的三分之一，都是露天煤矿。新疆煤炭是中国最后一块处女地，资本迟早会发现特殊变化的黄金。

对新能源的看法

目前最好的赛道是储能

宁德时代是阳光电源的优秀代表，储能行业仍有很大的增长空间。

看光伏最好的绿色能源

光伏是目前人类发现的最佳解决方案。硅材料仅次于水，分布广泛，易于获取，超低，可重复使用。人类不可能在短时间内找到一条绿色能源之路来取代晶硅路线技术。

光伏可以改善生态环境，改造沙漠、戈壁、沙滩。中国五分之一的土地面积是沙漠、戈壁和沙滩。在这些地区大规模建设光伏电站，可以将沙漠、戈壁和沙滩改造成草原、绿洲和良田，增加可用土地面积，改造生态环境。

光伏组件一次安装回收20多年，对环境无污染。分布式光伏还解决了当地消费问题，避免了长途电力运输和对电网的影响。

硅料对未来一年持乐观态度

硅材料是光伏行业唯一的黑金，具有金属属性，交付，现金流特别好，属于化学性质，属于投资者喜欢游戏的板块之一。

硅是光伏定价的锚。目前，龙头企业通威市的份额超过30%，预计2024年将超过40%。它是目前光伏企业行业集中度最高的行业。目前，硅已低于包括通威在内的最佳球员的成本价格。我相信，削减产能过剩将进一步加快。叠加行业主管部门已采取行动，2024年将有良好反馈。

硅板是光伏所有板块中第一个结束内卷的板块。通威2025年产能充分释放，资本会提前反应，提前布局通威。

在接下来的两年里，特高压是乐观的

欧美电网改造市场巨大，市场至少1万亿美元。未来10年，国内西部光伏基地将需要至少100个特高压和至少5万亿市场。

特变电工是绝对领先的特高压企业，必将吃到这一波煤炭、特高压、硅材料的红利。

在接下来的三年里，组件是乐观的

只有在欧洲和美国关闭锁定国家，小庭院高墙措施失败，国内特殊高压布局完成，分布式光伏瓶颈解决，储能问题同步建设完成后，光伏基地建设将加快速度建设，组件将再次出现爆炸性增长。

风电不看好

风电会影响地球自转、大气环流和局部地区环境。

更不乐观的是核电

只能布局在沿海地区。切尔诺贝利和福岛的核事故离地平线很远。在我们面前，日本鬼子向大海排放核污水的影响是深远的，可能会影响人类基因，导致基因突变。

如果核电风险控制不好，核电就是毁灭人类的恶魔。

水电是目前比较好的新能源

综合利用水电可防洪、发电、抽水蓄能、养殖、观光旅游等。

水电也会导致局部坍塌、小地震、干旱气候、鱼类迁徙等不利影响。

两害相权取其轻

与光伏相比，水电是新能源的第二选择。

至于其他黑科技，我就不讨论了，至少10年不用考虑了，对投资者来说毫无意义。

最后，我们来谈谈重点

为什么光伏在未来一年会上升？

理由如下

国家大力支持房地产政策，即变相减轻地方政府的土地财政压力。通过支持低首付和低利息的房地产，国家将利用时间改变空间，争取土地财政转型的时间，地方政府将不会埋在光伏中。这样，光伏就会大大降温。

目前，国家出台的政策可能更加稳定，支持零首付，10年内只需支付利息，10年后逐步返还本金，意图非常明确，是为房地产争取10年，确保银行资产安全，主要房地产企业安全，土地财政相对温和。

为什么地方政府大规模干预光伏？大规模干预新能源产业？深度绑定新能源龙头企业？

显然，这些都是地方政府在土地转型中的无奈之举。

近五年来，地方政府的招商引资项目基本上与新能源有关。

这就是光伏被迫上梁山，自古以来华山一路走向黑暗的根本原因。

政府支持房地产，给了地方政府另一条活路，地方政府没有必要走黑路。

在这种情况下，最大的金主，最大的小强不参与，光伏只留下光伏龙头企业清理门户的问题。

通威老刘预计下半年光伏会有所改善，悲观情况下，明年下半年光伏会有所改善。

企业资本在市场资本面前从未有发言权。通威连续两次面对面。第一次员工持股计划平均价格为34元，第二次员工持股计划平均价格为55元。与目前的股价相比，第一次损失约30%，第二次损失约60%。

通威的20亿大股东资金，公司的40亿资金这次非常谨慎，再也不敢哄了。毕竟他们已经打脸两次了，再打脸也混不了江湖。

这一次，通威大股东一直被引而不发，大概率又要追高了，第三次打脸是必然的，不信就走着看。

硅是光伏定价的锚

硅价格让所有玩家赔钱，游戏是不可持续的，不可避免地导致大量硅企业停止生产维护解决大量损失，如果维护时间太长，停止生产维护成为真正的生产，一旦生产时间超过半年，重启成本将让企业进退两难，如果硅价格保持在行业平均成本价格附近，高于行业平均生产能力将永远停止生产。

硅去产能比组件更狠、更猛、更彻底，不会导致死灰复燃，这是硅去产能的历史告诉我们的。

2024年7月，通威大概率投产包头三期20万吨硅料，是压死硅料行业骆驼的最后一根稻草。只有先进产能实现无缝对接，淘汰落后产能才有意义，不会导致死灰复燃的物质条件。

9月前，通威投产的85万吨硅料产能将达到生产、满产、超产，这是提前结束硅料内卷产能的保证，也是硅料加速结束内卷的根本原因。

世界光伏看中国，中国光伏看硅料，光伏看通威。

任何板块，牛只有三年，熊只有三年。

光伏板已经熊了两年了，离牛还远吗？

从现在开始，光伏开始触底，慢慢上升到底部。7月15日前，由于光伏性能普遍较差，有一个小的曲折，但第三季度不会改变光伏板块的上升趋势，无论市场如何？明年，光伏不是非常泰国，一个独特的，走板块独立的市场。（老杨关注世界）