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1)量价视角:油轮驱动,散货可期。订单:油轮份额扩大,散货份额可期。高频量价:油轮订单不断上涨,船舶进入交付周期。2)油轮视角:供需支撑,扰动加速。运价支撑:油轮市场依然强劲,运价支撑。竞争格局:中国船厂主要供应,希腊船东主要需求。:中国船舶,中国重工。

1)量价视角:油轮主驱,散货可期

订单:油轮份额扩大,散货份额可预见。2021-2022年,油轮(>1万载重吨)市场迅速复苏,2023年新订单同比+410.5%,占22.1%;手持订单份额回到10.8%。

克拉克森:中国船舶,中国重工

克拉克森:中国船舶,中国重工

高频量价:油轮订单不断上涨,船舶进入交付周期。自2021年初以来,这一轮主流船舶价格一直在持续上涨。预计2024年完成之前低价订单的交付,逐步进入高价订单的交付周期,船厂利润可能会逐季持续改善。

克拉克森:中国船舶,中国重工

2)油轮视角:供需支撑,扰动加速

运价支撑:油轮市场依然强劲,运价支撑:2024年Q1运价保持在较高水平,平均约4.7万美元/天(比2023年平均水平增长约15%);克拉克森认为,全球原油贸易增长、红海事件、油轮运输能力增长有限等因素预计将继续支持油轮市场。

克拉克森:中国船舶,中国重工

原油轮:根据克拉克森的预测,在大西洋-亚洲长途贸易强劲增长的推动下,预计2024/25年原油轮需求将增加2.5%/4.2%,而同期运输能力供应仅增加0.0%/0.9%;2024/2025年,VLCC油轮DWT需求量约为+2.7%/4.8%,而运力供应量仅为-0.3%/0.2%。

克拉克森:中国船舶,中国重工

产品油轮:根据克拉克森的预测,预计2024/25年产品油轮需求将增加6.2%/1.2%;随着近期订单的增加,预计2024/2025年运力供应将分别为1.7%/4.7%,届时成品油轮供需可能会缓解,但运价预计将保持历史稳定。

克拉克森:中国船舶,中国重工

竞争格局:中国船厂主要供应,希腊船东主要需求。根据克拉克森的数据,中韩油轮手持订单的比例分别为64%/21%;希腊船东在23年内降低了油轮运输能力,同时增加了新油轮订单。截至2024M4,手持订单份额占手持订单的42%。

克拉克森:中国船舶,中国重工

:中国船舶,中国重工。

根据VesonNautical数据,截至4月,中国已占据大部分新增油轮订单,MR/VLCC/苏伊士型/LR2/阿芙拉型分别占37%/31%/19%/12%/12%/1%;中国/韩国/越南/日本船厂分别占57%/36%/6%/1%。

中国船舶:除江南造船外,控股四大船厂均有油轮手持订单。广州船舶国际和中国船舶澄西均为成品油轮订单,占手持订单的48%/18%;产品油和原油轮20/5艘在上海外高桥手持订单中。

中国重工:根据国际船舶网络,截至20240509年,大连造船集团已持有104艘1393万吨的订单,其中包括大连造船两艘浮动生产储卸油船(FPSO)、14艘油船、2艘船和15艘17.5万平方LNG船共3艘,天津9艘油船、3艘散货船和12艘船共24艘,大连造船山船重工有21艘油船、2艘船、5艘敞口船和19艘散货船,交货期已达2028年。

克拉克森:中国船舶,中国重工

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