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我们认为黄金价格上涨趋势更加乐观,对于黄金珠宝消费、节日礼品、婚礼需求刚性,所以从业绩的角度来看,我们对黄金珠宝销售仍保持谨慎乐观的态度,估值从商店空间+黄金价格趋势也有强有力的支持,总体而言,建议关注:[中国黄金]、【菜百股】、【老凤祥】、【周大生】。

展望2024年,短期金价冲击可能会影响终端黄金珠宝销售,但从长远来看,从全球地缘政治、央行储备黄金措施,我们认为黄金价格上涨趋势乐观,对于黄金珠宝消费、节日礼品、婚礼需求刚性,所以从业绩角度来看,我们仍对黄金珠宝销售保持谨慎乐观的态度,从开店空间+金价走势来看,估值也有很强的支撑。总的来说,建议重点关注:

【中国黄金】24Q1归母净利润同比增长20%+超出预期,受益β一级金价上涨,α公司管理水平改善,配合三免两减政策,预计23年净开615家超出预期,24年开店预期将继续积极。

【菜百股份】24Q1母公司净利润同比+16.15%超出预期。作为北京领先的黄金珠宝企业,公司在当地拥有较强的市场地位,也通过线下直营+线上渠道增加了外地市场的品牌影响力。

【老凤祥】金饰龙头品牌实力雄厚。作为国内黄金珠宝行业的龙头企业,老凤祥的品牌影响力不断提升,渠道控制力进一步加强,总经销深度绑定。未来,公司有望继续优化布局,通过各类门店(藏宝金、凤祥等)提升品牌基调。

[周大生]黄金消费繁荣持续,通过区域展览和销售提高供应效率。同时,品牌基调继续上升,黄金产品仍有改进的空间,预计经过省级代理模式调整后,公司将继续开业和扩张。注:中国黄金、百菜股份、老凤祥、周大生与纺织服装集团联合覆盖

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