煤炭央企在特别分红和中期分红方面表现出价值。保持“买入”评级
公司发布了《关于收到控股股东提议公司实施特别股息和2024年中期股息的公告》,中国煤炭提议:根据公司制定的2023年年度利润分配计划,向全体股东分配15亿元现金股息,截至2023年12月31日,总股本为13、258、663、400股,每股发现金红利0.113元(含税);同时,建议2024年中期分红比例不低于2024年上半年归母净利润的30%。保持盈利预测不变,预计2024-2026年归母净利润分别为205.5/220.1/237.7亿元,同比增长5.2%/7.1%/8.0%,EPS分别为1.55/1.66/1.79元/股,当前股价对应PE分别为8.4/7.9/7.3倍。与2022年相比,公司2023年减值明显减少,资产质量优化明显。大海煤矿提供产能增长,对公司未来业绩释放持乐观态度。同时,公司提高股息,突出投资价值。与2022年相比,公司2023年减值明显减少,资产质量优化明显。大海煤矿提供产能增长,对公司未来业绩释放持乐观态度。同时,公司提高股息,突出投资价值。保持“买入”评级。
特别股息提高了股息率,中期股息突出了煤炭央企的积极态度
与2024年5月30日收盘价相比,特别分红增厚股息率为0.9%。2024年1月,国有资产监督管理委员会将市值管理纳入企业负责人绩效考核,其中“增加现金分红”是方式之一。一方面,特别股息有利于提高公司的投资价值,另一方面,特别股息和中期股息提议反映了公司作为煤炭中央企业的积极态度。从股息能力来看,截至2024年第一季度报告,公司负债率仅为46.15%,处于行业低水平;此外,公司账面货币资金高达905.33亿元,远高于2023年股息和特别股息总值73.6亿元。公司有能力继续提高股息。
资产质量优化显著,煤炭业务仍在增长,非煤炭业务稳步推进
资产质量优化显著:2023年,公司资产/信用减值分别为2.85/0.61亿元,同比下降85.16/1.55亿元,公司资产质量显著提高。煤炭业务产量仍在增长:年产2000万吨的海洋试运行良好,竣工验收顺利通过;东露天煤矿和安家岭煤矿每年核增长1000万吨,里必矿和芦苇沟煤矿建设稳步推进。非煤炭业务稳步推进:公司安太堡2×预计2024年将建成投产350mW低热值煤发电项目两台机组。乌审旗电厂2×660mW计划2024年开工建设,榆林煤炭深加工基地90万吨/年聚烯烃计划2024年开工建设,新建625MW风光发电、2.1万吨/年电解水制氢、10万吨/年CO2加氢制甲醇(含15万吨/年CO2捕集精制)已完成投资决策。
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