全球芯片赛道传来重磅利好数据。
根据韩国统计厅5月31日公布的数据,4月份芯片库存同比下降33.7%,是2014年底以来的最大降幅。此外,根据韩国科技信息通信部近日公布的数据,4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口同比增长98.7%。分析人士指出,全球客户正在加快购买人工智能芯片,需求增长速度快于供应,复苏势头超出预期,这无疑是全球芯片行业的好消息。
与此同时,目前主流的存储芯片制造商已经开始了价格上涨模式。业内人士表示,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合同价格的通知。根据Trendforce集邦咨询的最新估计,第二季度DRAM合同价格将上涨至13%-18%;NAND Flash合约价格同时上涨至约15%-20%。
许多机构认为,存储芯片在第二季度仍将继续上涨。未来,随着存储价格持续上涨带来的营业利润率的提高,领先的存储制造商预计将迎来业绩和估值的双击,行业有很大的反弹空间。在二级市场,芯片是本周a股最强的板块之一,Wind芯片指数每周上涨4.76%。相比之下,上证指数、深证成指和创业板指数的周线均记录下跌。
突传利好5月31日,韩国统计厅公布的数据显示,今年4月芯片库存同比下降33.7%,是2014年底以来的最大下降。这也标志着库存连续第四个月下降,同时韩国半导体出口反弹。
分析人士指出,受益于人工智能(AI)在浪潮的推动下,全球客户正在加快购买人工智能芯片,需求正以快于供应的速度增长,复苏势头超出预期。这对全球芯片行业来说无疑是个好消息。
此外,统计局数据还显示,今年4月,韩国芯片产量大幅增长22.3%,但低于3月份的30.2%;3月份,韩国工厂出货量增长18.6%,高于16.4%。
据韩国央行报道,随着“人工智能热潮”以类似于2016年云服务器扩张的方式推动需求,最新一轮“芯片需求热”预计至少将持续到2025年上半年。
韩国芯片产业链巨头三星电子和SK海力士是世界上最大的两家存储芯片制造商,正在向英伟达提供大量供应。SK海力士表示,其HBM芯片的生产能力几乎在明年预订。
芯片行业,特别是由三星和SK海力士支持的存储芯片行业,是韩国经济的“核心支柱”,推动了韩国先进设备和工业建设项目的投资规模。统计数据显示,今年第一季度,韩国芯片出口同比增长超过两位数,直接推动韩国经济环比增长1.3%,远远超过经济学家普遍预期的0.6%。
在芯片行业超预期复苏的基础上,韩国央行还大幅提高了2024年韩国经济增长预测。
此外,根据韩国科技信息通信部近日公布的数据,由于全球需求强劲,韩国4月份的信息通信技术(ICT)连续第六个月,产品出口同比飙升3.8%,达到170.8亿美元。
从出口品种来看,4月份芯片出口同比增长53.9%,达到99.6亿美元,连续第六个月实现两位数增长。由于8g,存储芯片出口同比增长98.7%,达到58.2亿美元。 DRAM季度平均价格持续上涨,对高带宽存储芯片等高价值产品的需求旺盛。
价格飙涨从全球市场来看,半导体赛道正在迎来强劲复苏。美国半导体行业协会(SIA)近日公布的数据显示,2024年第一季度全球半导体销售总额为1377亿美元,较2023年第一季度大幅增长15.2%。SIA总裁兼首席执行官Johnn关于2024年半导体行业销售预期 Neuffer在数据报告中预计,与2023年相比,2024年整体销售额将实现两位数增长。
世界半导体贸易统计组织(WSTS)预计2024年全球半导体市场将同比增长13.1%。
野村认为,如果将周期性技术复苏扩展到其他电子终端市场,从今年下半年到2025年,将支持半导体进入下一个上升周期。
其中,存储芯片是半导体市场的主要细分,主要分为闪存和内存。据美国半导体行业协会称,美国半导体行业协会(SIA)根据公布的数据,2023年全球半导体行业销售额达到5268亿美元,最大类别逻辑芯片销售额达到1785亿美元。存储芯片以923亿美元(约6600亿元)的销售额排名第二,占全球半导体市场约17.5%的市场份额。
随着全球存储芯片的不断复苏,主流存储芯片制造商率先开启了价格上涨模式。据《铠侠财报》报道,2024年第一季度,NAND Flash(其核心产品)以日元计算的价格环比上涨15%-19%,连续第三季度上涨。
业内人士表示,自2023年底以来,全球半导体存储行业逐渐进入上升周期,今年多次收到上游存储芯片厂提高合同价格的通知。
最近,在美国内存制造商西部数据宣布价格上涨后,西捷科技也宣布跟进价格上涨。根据西捷科技的公告,公司业务的许多部分已逐渐恢复需求,交货周期延长,成本继续受到全球通胀的影响。因此,西捷科技将提高新订单和超过之前承诺数量的需求,并持续几个季度。
根据Trendforce集邦咨询的最新估计,DRAM合同价格在第二季度将上涨至13%-18%;NAND Flash合约价格的季度涨幅同时上涨至约15%-20%。许多机构研究判断,存储芯片在第二季度仍将继续上涨。
山西证券表示,价格上涨趋势明显,存储进入新一轮上行周期,抓住行业周期反转的机会。未来,随着存储价格持续上涨带来的营业利润率的提高,领先的存储制造商预计将迎来业绩和估值的双击,行业将有更大的反弹空间。
在二级市场,芯片是本周a股最强的板块之一。其中,Wind芯片指数每周上涨4.76%。相比之下,上证指数、深证成指和创业板指数每周下跌0.07%、0.64%、0.74%。中国证券公司
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