民生证券发布通信行业研究报告，指出时空信息集团落地雄安，关注北斗时空投资机会。
事件：根据企业调查APP，中国时空信息集团有限公司成立，法定代表人为刘学林，注册机关为雄安新区公共服务局，注册资本40亿元。 三大国有企业控股，机制理顺有助于形成合力。根据企业调查，中国时空信息集团有限公司的股东包括三大央企。其中，中国卫星网络集团有限公司持股55%，中国武器工业集团有限公司持股25%，中国移动通信集团有限公司持股20%。北斗导航产业涉及低轨增强导航、地面增强基站、北斗短报等领域的合作。理顺机制有助于形成合力，进一步促进卫星“导航”产业一体化发展。 北三组网完成，千亿应用市场潜力巨大。
继美国GPS之后，北斗卫星导航系统由中国自主开发建设运行、在GLONASS之后，第三个成熟的卫星导航系统主要提供全球定位、导航和授时服务，全天候、全天候。30多年来，中国坚持北斗建设“三步走”战略。2020年，随着北斗3号网络的完成，定位和授时精度大大提高，下游军民应用市场迎来了发展机遇。在军事方面，根据海格通信2023年年报，北斗3号大规模更换将贯穿“十四五”期，相关需求迎来繁荣；民用方面，根据《2024年中国卫星导航与定位服务业发展白皮书》，2023年中国卫星导航与定位服务业总产值达到5362亿元，同比增长7.09%。天基基础设施不断部署，鸿擎科技提交了1万多个卫星星座申请，“通、导、遥”三位一体。
国际电信联盟（ITU）根据官方网站，上海蓝箭红青科技有限公司（蓝箭航天大股东）于5月24日提交了Honghu-3（天鹅-3）星座备案，计划在160个轨道平面上发射1万颗卫星（截至5月28日，星链升空卫星为6528颗）。天鹅3号是继GW星座和G60星座之后的第三个“万星星座”计划。
结合上海汉讯中标元鑫卫星项目，我们认为星座计划的不断推进验证了中国天基础设施加快部署的趋势，卫星互联网行业有望迎来催化。同时，我们认为蓝箭航天部署火箭和天鹅-3星座有助于促进火箭和卫星在设计端的密切合作，降低卫星发射成本。
投资建议：在北斗时空方面，北斗定位和授时精度大大提高。随着时空信息集团的成立，产业机制的理顺，下游应用准备就绪，重点推荐海格通信、中国测试导航、司南导航、振鑫科技、合众思壮、北斗星通、华力创通、中科星图；
同时，我们认为2024年卫星互联网行业测试的进展具有很强的确定性。经过深入调整，当前位置布局机会明确。国内进展建议重点关注终端卫星功能应用解读+卫星招标+网络星发射+商业火箭升级迭代。海外进展建议重点关注后续SpaceX星舰试飞+手机直接着陆过程。同时&地方政策催化、行业标准协议制定、商业火箭迭代、发射产地扩容应用等相关进展。
重点推荐信科移动、振有科技、上海汉讯、普天科技、南京熊猫。同时，建议重点关注天银机电、航天智装、成昌科技、信维通信等。
风险提示：我国卫星发射进程低于预期；卫星互联网网络进程低于预期；火箭技术发展节奏低于预期。
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