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近年来,英伟达CEO在COMPUTEX活动上公开了英伟达的产品规划,试图实现年度技术迭代,以满足人工智能计算能力的需求。其中,今年将发布CX-8网卡的通信互联网产品NVLink 5、Quantum-X800 IB平台、Spectrum-X800 Spectrum基于以太网平台于2025年推出 Ultra X800以太网平台(交换机升级到516端口)将在2026年重新迭代带宽翻倍的互联网产品。

#观点重申:

#人工智能计算能力需求加速计算能力产业链技术,产品迭代和供需模式预计将继续优化

① 与传统的数字交流相比,AI计算能力的每个环节都在加速迭代。英伟达的产品布局引领了全球AI计算能力建设的节奏,产品和技术年度迭代的要求自然而坚硬地筛选出更具R&D和量产优势的供应商;

② 人工智能工厂的建设正在全面展开,更普遍的以太网架构有望帮助CSP等支出加快人工智能计算能力的建设,互联网通信需求有望进一步释放。

#投资建议

【中际旭创】、【天府通信】推荐行业各环节领军人物、【源杰科技】。

风险提示:高速光模块需求低于预期;客户开发和份额低于预期;产品研发低于预期;行业竞争加剧

——东吴TMT张良卫团队

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