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长川科技是国内领先的测试设备,主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业和芯片设计企业提供测试设备。通过扩大STI和ES的并购,公司一方面增加了收入和利润,扩大了优质客户资源,另一方面提高了AOI技术实力,完善了转塔分拣机、测试设备等产品矩阵。

长川科技的主要产品是测试机、分选机、探针台自动化设备和AOI光学检测设备。已引进长电科技、华天科技、通福微电、石兰微、华润微电子、日月光等企业,实现了测试机和分选机的部分进口替代。

目前,长川科技产品已被长电科技、华天科技、通福微电、石兰微、华润微、日月光等知名集成电路企业使用和认可,未来公司将继续围绕探测器、数字测试机等相关设备,突破海外半导体设备制造商的垄断,提高公司的核心竞争力。

第一季度报告超出预期,高端测试机全面放量

长川24Q1收入5.6亿元, +超出市场预期的75%。24年来,公司的各种测试机新产品数量值得关注。我们继续对公司今年的品类扩张持乐观态度:

高端测试机

SOC测试机:23年8e收入,24年14e收入。全面覆盖大客户手机和服务器产品线。5000万部手机对应500-600台设备,价值30亿。预计大客户3年购买40-50亿元叠加服务器等产品。

储存测试机:24年成交量第一年,H系供应,合肥C厂也在验证。静态市场空间10亿+美元。预计24年规模3-5亿。

其他新品:CIS/DD IC/RF测试机同步放量,AS还在后续。[emoji=-]IC等新产品布局。

大客户以外的国内设计公司也在送样。24年来,高端测试机产品线总收入20亿元,翻了一番多。

]其他业务

预计Q2后功率/模拟测试机将逐渐恢复。分选机和测试机1:1.保持稳定的增长率。

AOI受益于STI海外客户的复苏,预计将恢复到22年的5e+水平。

其它新产品线的布局包括:探针台、膜厚测量、三温分选等。可以期待长期增长。

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