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【今日市场预测】

今天,市场技术预测,两个交易关键点一般保持不变:第一点是3029点。如果3029点一小时以上不能有效恢复,那么市场可能会选择继续触底,回到下一个强大的支撑点3015点。第二点看3075点。如果盘中不能有效突破,可以考虑昨天低吸的超短或者T有利差的盘中高抛。如果能有效突破,站稳3075点,可以考虑持股博弈。关注3054点恢复后的反弹力度。

【今日热点信息更新】

1、广东:到2027年,人工智能芯片生态系统初步建成。

相关概念股:上海贝岭(600171)、昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)

2、国务院:促进药品和医疗耗材集中采购,提高质量和扩张。

相关概念股:昌红科技(300151)、国药一致(000028)、国药股份(600511)、九州通(600998)

3、中国第一个液体通用发射站竣工航天市场继续扩张

相关概念股:恒辉安防(300952)、和顺科技(301237)、图南股份(300855)、航天电器(00202025)

4、长三角“一带一路”高质量发展促进会揭牌。

相关概念股:玉龙股份(601028)、神马电力(603530)、中远海特(600428)、中国中车(601766)

5、新的微短剧管理规定正式实施,促进行业高质量发展。

相关概念:因赛集团(300781)、平治信息(300571)、完美世界(002624)、中文在线(300364)

6、小红书电商:月销千万时尚商家同比增长4.5倍,将加大对时尚产业的支持力度。

相关概念股:万里马(300591)、报喜鸟(002154)、红蜻蜓(603116)、海澜之家(600398)

7、2023年,中国数字音乐产业规模达893.45亿元。

相关概念股:物产金轮(002722)、因赛集团(300781)、平治信息(300571)、完美世界(002624)

8、召开工业生态人形机器人建设大会

相关概念股:昌红科技(300151)、平治信息(300151)、汉威科技(300007)、汇川技术(300124)

9、5月,新能源汽车市场零售增长36% 龙头企业具有明显的优势。

相关概念股:渤海汽车(600960)、北汽蓝谷(600733)、赛力斯(601127)、江淮汽车(600418)

10、我国粮食领域首部粮食安全保障法将于下月实施。

相关概念股:广信股份(603599)、中粮科工(301058)、隆平高科(00098)、大北农(002385)

11、我国将重点关注试点新能源发电资源普查机构供给侧的变化。

相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、晶科能源(68823)、阿特斯(688472)

12、仿生三维架构电子皮肤研发成功接近真实皮肤。

相关概念股:威科技(300007)、苏州固锝(002079)

13、商务部:会同有关部门坚持“政策+活动”的双轮驱动,推动消费品以旧换新取得更多新成果。

相关概念股:万里马(300591)、顺威股份(002676)、海尔智家(600690)、赛力斯(601127)

14、医疗卫生体制改革明确了推进中医药传承创新的重点任务。

相关概念股:北陆药业(300016)、华润三九(00099)、同仁堂(600085)

15、多边央行数字货币桥项目进入MVP阶段 这些公司参与了相关项目。

相关概念股:四方精创(300468)、京北方(002987)

16、OPPO将全面普及AI手机 预计今年人工智能手机出货量将翻倍。

相关概念股:龙阳电子(301389)、思泉新材料(301489)、中科创达(300496)

【今日新股认购】

今日无新股认购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、半导体芯片:上海贝岭、立昂微、海能工业、民德电子、中晶科技

2、PCB题材:易豪新材、协和电子、中京电子、威尔高、明阳电路、金百泽

3、其它主题概念

黄金:玉龙股份

英伟达+AI服务器:工业富联

智能电网:神马电力

医疗+房地产:济南高科技

铅锌矿:金徽股份

电力:深南电A

特别分红规划+燃气:九丰能源

增持+轨交:祥和实业

零售+氢能:赫美集团

房地产+水泥:宁波富达

新能源汽车检验:开普检验

【淘金每日公告】

济高资本(601028)将成为公司的直接控股股东。

昌红科技(300151)控股子公司与费森尤斯医疗公司签署了战略合作框架协议。该合作将专注于塑料耗材在血液透析领域的应用,以提高供应链和销售链的价值。

宁波江丰同芯半导体生产的第三代半导体核心材料覆铜陶瓷基板,江丰电子(300666)控股子公司,已量产。

远达环保(600292)子公司计划采用“屋顶租赁”模式建设多个智能零碳电站项目。

汉威科技(300007)关于收购信阳骏城农业开发科技有限公司股权及关联交易的公告。

江龙船艇(300589.SZ)沿海内河船舶电气化改造试点项目 有利于公司新能源船舶业务的发展。四维图新(002405)“车路云一体化”开启了智能网络汽车的新时代。

2033年7月3日,北陆药业(300016)适用于九味镇心颗粒的发明专利。

直真科技(003007)拟增募资不超过6.62亿元。东软集团(600718)收到汽车厂商指定通知,涉及总额约21.77亿元。石化油服(600871)子公司与沙特阿美签订了79.56亿元天然气管网项目合同。兰石重装(603169)签订13.5亿元采购施工合同合作协议。云天励飞(688343)与德元方惠签订人工智能算力操作合作框架协议。金博股份(688598)子公司收到国内某知名飞行汽车公司的指定发展通知。中鼎股份(00087)子公司获得供应商项目指定书。中百集团(000759)武汉两家店将进行试点学习 胖东来。

凯龙高科(300912)子公司计划投资2亿元建设汽车零部件和新能源项目。绿田机械(605259)拟投资5.56亿元建设通用动力机械产品项目。上海洗霸(603200)计划投资3.79亿元建设年产5000吨均质硅碳负极材料项目。星源材料(300568)适用于半固态电池的专用隔膜已批量生产并供应给众多市场知名客户。兆龙互连(300913)目前公司800G高速电缆组件产品处于小批量试样阶段。

盛兰(300843)是联想的供应商,该公司有芯片连接器的研发计划。

杉杉股份(600884)拟以2亿元至4亿元回购公司股份。大智慧(601519)拟以1亿元至1.5亿元回购公司股份。

吉友股份(603429)拟回购5000万至1亿元的股份。恒星科技(002132)董事长提议回购5000万至6000万元的股份。

【昨日游资及机构龙虎榜】

玉龙股份(601028):中建投资上海华灵路和广发上海东方路游资主购买,两家机构购买8004万,一家机构销售2460万

九丰能源(605090):华泰总部热钱买,三机构买9490万,一机构卖2294万

金徽股份(603132):银河宜昌新世纪及开源云南分公司游资主购买,一机构购买2885万

中京电子(002579):咸宁咸宁大道和华宝上海东大名路游资主购买1811万元

威尔高(301251):开源西安西街及华新上海分公司热资主购买,一机构购买1781万,一机构销售703万

民德电子(300656):国投昆明前卫西路、东亚苏州留园路游资主购买,一机构购买1470万,一机构销售986万

明阳电路(300739):华信成都交子大道和万和北京分公司热钱买,两家机构买813万,卖1018万

深南电A(000037):宜昌国君珍珠路及中泰湖北分公司热资主购买,两家机构购买772万,销售1781万

中晶技术(003026):中信杭州文三路游资主购买国盛北京建国门外大街级,一机构售出68万元

上海贝岭(600171):招商福州六一中路和国君河源越王大道

协和电子(605258):深圳国金深圳分公司深圳深南东路旅游资主

易豪新材料(301176):中信上海溧阳路和东财拉萨东环路的游客

金百泽(301041):华新上海分公司、华新江苏分公司游资主购买

赫美集团(002356):开源云南分公司和开源上海中山南路游客

开普检测(003008):华新南昌分公司和华新上海分公司的游资主购买

【基本面逻辑交流区(纯逻辑交流不做任何推荐,交易风险自担!!!)】

大新闻:截至4月底,中国外汇储备环比略有下降,黄金储备并没有因外汇储备的短期波动而减少,而是连续18次增长,黄金在中国官方外汇储备中的比例达到了历史高位。

【601028玉龙股——高认可度最便宜的黄金股】

【601028玉龙油气改革+黄金+新能源汽车+石墨烯+一带一路+钒电池+地下管网+锂电池概念】

截至2023年6月30日,公司专注于矿业资源,资源储备也在不断提高。:戈金矿区拥有202.1万盎司(62.86吨)符合JORC标准的金属,比去年同期增加31.5万盎司(9.80吨)。公司前期计划收购项巴拓黄金337万盎司(104.82吨)金属符合JORC标准+为打造济南高新区上市公司投资管理平台,更好地赋予上市公司产业协调能力,深化产业培育。济高控股、济南高新城建发展有限公司、济南高新盛和发展有限公司计划共同组建济高资本。公司控股股东济高控股拟以现金方式收购陕西山金矿不少于67%,总估值不超过1.95亿元+(2022年9月7日)拟回购5000万-1亿元+(2022年10月)。勘察巴拓矿区潜在锂矿资源+经营范围包括石油钻矿专用设备+(2022年12月)控股股东拟增持300万股-600万股+(2021年12月)9.13亿元收购NQM。 Gold公司,蓝景矿业+(2020年4月)计划投资1.8亿元设立全资子公司浙江封景能源+7.9亿控股玉汉尧石墨烯储能公司,获得帕金戈金矿控制权+1亿元。

芯片领域的重磅信息:

1、外国媒体:三星电子工会历史上首次宣布罢工

2、韩国作为全球半导体行业的重要出口国最近传来了积极的数据。根据韩国统计厅发布的最新数据,4月份芯片库存同比下降了33.7%,创下2014年底以来的最大降幅。同时,芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口同比增长98.7%;全球半导体销售额增长。根据美国半导体行业协会的数据,2024年第一季度全球半导体总销售额为1377亿美元,较2023年第一季度大幅增长15.2%,发出全球半导体行业复苏的信号。

3、三期大基金成立,规模高达3440亿,是前两期规模的总和。

【300151昌红科技】面对美日联合禁运,半导体晶圆车辆的国产化势在必行

最新重磅更新:控股子公司与费森尤斯医疗签署战略合作框架协议

从大型基金一、二期的投资比例来看,制造环节、设备、材料环节的比例增加,设计和密封测试的比例下降,考虑到先进制造和配套设备材料环节存在“颈”问题,预计先进制造和高端设备、领先材料企业的支持预计将继续增加。与此同时,由于晶圆厂在中约的资本支出, 80%用于购买半导体设备,投资晶圆厂的支出也将显著有利于半导体设备、零部件和材料制造商。考虑到大型基金第三阶段的规模,仅在投资金额方面,集成制造业可能仍将占最大比例,晶圆厂的先进工艺产能仍有必要扩大。

同时,昌红科技【辅助生殖题材】迎来了好处:

5月31日,国家医疗保险局发布的最新消息称,截至目前,包括北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西在内的10个省份和新疆生产建设兵团已将辅助生殖纳入医疗保险。这意味着辅助生殖纳入医疗保险正在加速扩张。此外,根据北京医科大学第三医院乔杰院士团队开展的全国育龄人群生育健康监测数据,我国育龄人群不孕率已从2007年的11.9%上升到2020年的17.6%,约有3300万对育龄夫妇面临不孕问题。此外,我国每年通过辅助生殖技术出生的新生儿约有30万例。

【300952恒辉安全是超高分子量聚乙烯纤维严重滞胀的标的】

超高分子量聚乙烯纤维,简称UHMWPE纤维,是继碳纤维和芳纶之后的第三代高性能纤维。强度是优质钢的15倍,玻璃和尼龙的4倍,碳纤维的2.6倍,芳纶纤维的1.7倍。它具有超高强度、超高模量、低密度、耐磨性等优异性能。是国家发改委、工业和信息化部定位的军民两用新材料。

据前瞻性产业研究院预测,2020年超高分子量聚乙烯纤维全球产能约6.56万吨,理论需求约9.8万吨,2019年中国总产能和理论需求均为4.1万吨,供不应求。预计2025年全球理论需求将达到16.5万吨,2020年至2025年复合需求年均增长率将达到11%左右。

在军事方面,超高分子聚乙烯在欧洲和美国的防弹衣渗透率接近70%,在中国只有32%。军队更换对需求有很强的驱动力。据GVR统计,欧洲和北美市场预计将稳步增长,亚洲将快速增长。在民用方面,预计海洋、工业和家纺需求将从2020年的3.2万吨增长到2025年的6.8万吨,年均复合增长率为16.2%。新的应用市场包括雷达罩、建筑增强和风力发电。

据数据宝统计,a股上市公司布局这个行业的人并不多。恒辉安防300952今年4月在机构调查中表示,随着市场复苏,公司将释放超高分子量聚乙烯纤维产能出售。目前产能3000吨,可转换债券投资1.2万吨,未来总产能超过1.5万吨,绝对是国内领先者。

1、功能安全防护手套是公司的主要收入来源。它已成为中国功能安全防护手套领域的第一梯队。恒辉安防工业园区一期“年产7200万功能安全防护手套项目”加快推进,计划于2024年底完成安防工业园区项目一期全部建设。

2、超高分子聚乙烯纤维规划总产能为1.5万吨,是超高分子聚乙烯纤维产业布局的领导者。目前有3000吨,可转换债券立即发行4800吨。其余部分将在未来继续推出,并已在军事防弹和高级服装方面销售,未来将进一步扩大航天、军事装备、海洋潜水等领域。为公司的可持续发展注入新的增长动力和业绩增长点。

3、恒辉安全在促进生物基可降解聚酯橡胶技术的创新和应用方面又迈出了一步。年产1万吨生产线投资建设。

4、以“功能安全防护手套+超纤维新材料”为核心的双轮驱动战略是恒辉安全未来发展的坚实基石。公司发展壮大,前景广阔。

继续跟踪[GB200看铜互联网,铜互联网最大的预期差是电磁屏蔽材料]

英伟达GB200的需求和进展超出预期。核心增量在于铜互联网,即利用高频高速铜电缆在rack内进行GPU之间的数据交换,以促进大型培训和推理。高速铜线在服务器中的广泛使用是由英伟达推动的机器内部连接范式的改变。目前,它正处于进口阶段。虽然市场对铜缆、连接器等相关供应商高度重视,但仍有一条细分轨道被大多数投资者忽视,即电磁屏蔽。

与光通信相比,铜互联网具有成本低、功耗低、布线维护方便等优点,但也有一个致命的弱点,即铜电缆容易受到电磁干扰(光纤几乎不受影响)。以英伟达GB200为代表的人工智能整机服务器是一个高度复杂的电气系统,但未来将面临电磁干扰的威胁。服务器本身是电磁干扰的主要来源。为提高训练效率,目前AI服务器整机功耗普遍较大,采用多种高功率电源,DGX H100配备6个3300W高功率电源,GB200预计设计功耗将达到12万瓦,其内部高功率电源必然会产生强大的电磁干扰,而GB200内部的铜线将难以抗拒。

目前,主要工厂正在进行人工智能军备竞赛和大型模型开发竞赛。如果人工智能服务器不能很好地抵抗电磁干扰,它不仅容易缩短使用寿命,造成额外成本,而且会延迟研发进度,影响企业的竞争。

因此,在铜互联网引入人工智能服务器的浪潮下,电磁屏蔽材料是核心预期差。过去,市场对电磁屏蔽材料的讨论主要集中在人工智能电脑对需求的驱动上。人工智能服务器对电磁屏蔽材料的驱动将带来巨大的增长,这是GB200轨道和铜互联网的核心预期差异

【301389隆阳电子AIPC+电磁屏蔽+医疗+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

“AI PC 电磁屏蔽+复合铜箔双驱”

【AI PC电磁屏蔽材料核心供应商]公司产品广泛应用于3C消费电子领域,如笔记本电脑和平板电脑。产品主要用于笔记本电脑和平板电脑。对于终端苹果品牌的销售额,占主营业务收入的70% 以上极大地受益于苹果人工智能 PC战略转型带来的快速增长。

【复合铜箔新贵】投资19亿元进入复合铜箔,公司复合铜箔项目第一个“细胞工厂”已建成,4 月 21 日淮安新厂投产,进军复合铜箔有望打造公司第二成长曲线,与自身主营业务协调发展,进一步开启公司成长上限。

公司主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售。公司是电磁屏蔽材料的专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料和完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡沫、全方位导电海绵、SMT导电泡沫等,专注于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品中发挥电磁屏蔽功能,实现电磁兼容性。同时,公司还从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲泡沫、双面胶、保护膜、散热硅胶等,应用于上述消费电子产品,发挥绝缘、缓冲保护、吸声减震、散热效率+互动:产品可应用于医疗设备+电磁屏蔽材料+苹果供应链电磁屏蔽材料制造商,该产品主要用于笔记本电脑。平板电脑+出口率为43.44%。【静等电磁屏蔽龙头止跌反转信号】

【600171上海贝岭芯片+新能源汽车+智能电网+物联网+低空经济+充电桩+第三代半导体+汽车电子+国企改革-国务院】

+芯片是中国十大设计企业之一:中国电子信息产业集团拥有11.87%的实际控制人,最终控制人国务院国有资产监督管理委员会+(2022年3月28日)计划3.6亿元收购硅塔科技。增强电机驱动芯片研发实力+主要为华为提供少量电源和音频功率放大器电路+上海徐汇区+参股无锡新洁能7.91%+上海贝岭科技园+RFID技术:子公司上海阿法迪智能标签系统技术+5.9亿元收购锐能微。

[了解股市的未来]

昨日市场开盘反弹可以预期再次成交量恐慌杀死,是极限持续下跌,阴极阳,加上昨日收盘后正式宣布安抚市场情绪,相信今天市场应该有一个好的修复,后续彻底修复可能需要一个持续强大的修复过程。接下来,我们可以关注中小创错杀的绩优股带来的错杀纠错修复机会。同时,重点关注持续主流确定性参与的博弈机会。这里不要做太多的分析跟随潮流。等待情绪和生态可以真正修复。对于昨天主题相对较强的芯片,有必要进一步加强向市场传递积极信号,因此必须跟踪。与此同时,最近英伟达引爆的相关主题也值得注意,因为英伟达继续达到新高。最近,无厘头错杀和调整充分的主题领导者可以跟踪修复的强度。如果强度能够稳定市场,它将很快得到稳定。对于指数权重,自然要关注大金融券商的先行变动和房地产的持续积极表现,其次是赛道新能源等助攻套利的机会。具体一切以出来为准,不做过渡性的意淫分析。目前,具体的超短期建议仍主要集中在人气龙头基金(605258协和电子600171上海贝岭601138工业富联)的高关注度和高认可度。

【昨日人气热门股榜单】

$上海贝岭(SH600171)$工业富联(SH60138)$协和电子(SH605258)$中晶科技(SZ003026)$中京电子(SZ002579)$玉龙(SH601028)$金百泽(SZ301041)$民德电子(SZ300656)$神马电力(SH603530)$$

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