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一、商业航天规模超过2.3万亿美元

商业航天产业链大致分为上游制造、中游发射、下游应用和运营。相关报告显示,去年中国商业航天领域新增企业113272家,同比增长28.95%。其中,火箭制造企业占43%,卫星制造企业占35%。在一系列政策的支持下,预计今年中国商业航天产业规模将超过2.3万亿元。

以星链卫星为例,它已经是世界上单价最低的卫星了,一颗卫星的平均成本也高达150万美元,基本上一枚战斧巡航导弹的价格是一样的。

每颗*6万美元=900亿美元=6522亿元(人民币)

让我们来看看商业火箭的价格。根据超捷股份的回复,与主流商业航天火箭相关的箭体结构件价值约占火箭制造成本的25-30%,而单个火箭结构件价值约为2500-3000万。因此,可以计算出,单个火箭的成本约为1亿元。从4000枚火箭的市场容量来看,即:

1亿元每枚火*4000=4000亿元(人民币)

换句话说,仅卫星+火箭的市场规模就超过万亿元。再加上衍生产业链服务,整个商业航天的市场规模必须超过万亿美元。

二、商业航天最大增量:关节轴承

轴承被认为是商业航天产业链的最大增量,2024年市场规模将超过3000亿元。

航天关节轴承广泛应用于航天火箭、卫星、航天探测器等领域,是该市场最大的增量。

根据1万亿元的火箭和卫星市场,按关节轴承1-5%的价格比例计算,即100-500亿元的市场规模。如果行业领导者按50%的市场份额计算,市场规模约为50-250亿元。相比之下,2023年龙溪股份整个轴承的销售额还不到10亿元。也就是说,龙溪股份在航天关节轴承市场规模上有5-25倍的增长空间。对于目前9.92元的股价,回到25.85元的历史高点,只有1-2倍。

三、商业航天轴承概念股:

1.长盛轴承:流通市值27亿元

主要产品为双金属自润滑轴承、金属塑料自润滑轴承、金属基自润滑轴承、塑料自润滑轴承等,约50%出口欧美、日本等30多个国家和地区,主要用于汽车、工程机械、农业机械、轻工机械、大型建筑机械、航空航天、高速列车、高速高精度数控机床、核电等领域。自润滑轴承已成为轴承行业快速发展的子行业之一。长盛轴承是浙江嘉兴最大的轴承公司。

2.龙溪股份:流通市值38亿元

自润滑关节轴承是我国航天火箭、卫星、宇宙飞船、战斗机、大型飞机的重要组成部分,价格是普通轴承的几十倍,门槛高,市场规模超过100亿,被国外垄断,由龙溪独立研发成功,实现大规模生产,到目前为止,龙溪商业航天关节轴承品种和生产销售世界第一,龙溪关节轴承在全国已获得70%的市场份额和全球15%的市场份额,市场份额仍在快速增长。龙溪的产品出口到40多个国家和地区。公司通过关节轴承领域最权威的实验机构——美国航空总部(NAVAIR)最严格的实验室 A 标准轴承认证是中国唯一通过认证的企业,所研制的 8 类 6000 其余规格的航空关节轴承被列入美国政府采购合格产品目录(QPL-AS81820(唯一能出口到美国的关节轴承公司)

三、双飞集团:流通市值15亿元

本产品涵盖了全系列滑动轴承,如无油润滑轴承、水润滑轴承、镶嵌固体润滑轴承、边界润滑轴承、油润滑轴承、脂润滑轴承等。产品广泛应用于汽车(乘用车、商用车、新能源汽车)、工程机械、建筑机械、农业机械、流体传动、风力发电、光伏发电、钢铁冶金、工业自动化、食品机械、办公设备等行业。双飞集团是浙江嘉兴仅次于长盛轴承的第二大轴承公司。海涵财经

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