1）PCB、CPO概念人工智能预计将成为推动PCB行业增长的新驱动力。服务器平台的升级将推动PCB内部层数和材料特性的提高，相应的价值将显著增加。银河证券表示，预计2024年全球光模块市场总收入增长率将达到27%，主要是由于400G和800G数字光模块需求的扩大，特别是英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求在收入增长中发挥了关键作用。点评:英伟达本周累计上涨9.10%，继续创历史新高。美国股市科技真的太强了。不仅英伟达，苹果的股价表现也更加激烈，赢得了全球市值第一，带动纳斯坦指数和标准普尔500指数创历史新高。没有比较就没有伤害。相比之下，a股真的很恶心。我在组合基金会详细讨论了我对美股的看法。
2)根据机构的跟踪，晶圆OEM的价格调整已经传递给功率半导体制造商，今年以来，功率半导体制造商迎来了价格上涨的浪潮。其中，三联盛全系列产品上调10-20%、蓝色电子系列产品上涨10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trenchch MOS上调5-10%等。点评：半导体的表现来自两个方面。一是国家大型基金的预期。目前还没有三个登陆项目。在此之前，半导体将有上升预期，二是全球半导体产业的复苏。在这方面，我们的基金组合策略配置了全球芯片基金，主要是因为a股的半导体太容易绊倒人。
3）在电力新闻方面，气象台连续7天发出高温预警，40℃热浪席卷北方。高温将持续近一周，电力高峰将到来。评论：电力高峰即将到来，北方的许多高温已经打破了历史纪录。不仅如此，世界其他地方的高温也继续刷新记录，这是对电力的考验。主题逻辑
要点1今日资本先后减持三只松鼠、良品铺子，这背后除了自身在资金方面的需求外，更大的原因可能来自休闲零食行业本身竞争激烈、增速下滑的行业性特点。要点2主攻下沉市场、主打极致性价比，传统零食品牌面对量贩零食店的崛...
由于股市估值过高，伯恩斯坦将印度股市的评级由中性下调至低配。与此同时，该券商预测，在政策刺激下，中国股市有进一步的上涨空间。周四，伯恩斯坦法兴银行集团的亚洲量化策略师Rupal Agarwal和Cheng Zhang发布报告称，印度市场...
要点1其财务部门初步测算，预计2024年前三季度实现营业收入58.36亿元到63.58亿元，同比增长48.02%到61.26%；要点2海光信息表示，市场需求的不断增加，进一步带动了公司营业收入的快速增长。《科创板日报》10月10日讯（记者 郭辉）...
要点1福成股份董事长李良在公司业绩说明会上表示，市场竞争激烈程度加剧，重要客户流失是公司董事会及管理层的责任；要点2部分投资者对公司不满的原因除了业绩表现不佳，或与公司多年频出内控问题相关。财联社10月10日讯（记者...
要点1受下游工业客户投融资不利影响，南模生物近年来业绩持续承压，董事长费俭透露，国内产能的总体利用率水平接近80%，未来将进一步提升产能利用率；要点22024年上半年，海外业务收入占比已经提升至14%，费俭直言海外是拓展重点，下...
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