[投资通信]推动光模块市场空间增长，继续推荐光模块 除了英伟达GPU出货的快速增长外，推理侧需求的急剧增长推动了推理ASIC部署超出预期的增量光模块需求。
除特斯拉Dojo外，苹果还将M2Ultra芯片部署到云端支持其人工智能应用程序、亚马逊Inferentia等芯片的推出带来了配套的光模块需求 在需求快速增长的情况下，马太效应显著。一方面，光模块速度快速迭代，800G、1.6T、3.2T有望以1.5年升级一代的速度快速迭代，龙头厂商的研发优势明显。
另一方面，光模块数量迅速增加，导致光芯片、DSP芯片等原材料缓解短缺，主要厂家具有明显的批量采购优势。将行业份额接近龙头企业。 行业需求继续超出预期。自去年以来，光模块继续上升，第一轮由英伟达和谷歌制造商的800G需求驱动，第二轮由亚马逊和国内制造商的400G订单驱动，第三轮由英伟达和谷歌的1.6T超出预期。这一轮由亚马逊、微软等厂商上调800G出货指引驱动。
预计在今年光模块行业高基数的基础上，整个行业明年仍将实现30-50%以上的增长。我们认为，随后的1.6T需求和3.2T认证进度将成为行业的关键催化点。
继续推荐海外光模块核心供应商【中际旭创】、【新易盛】、【天府通信】同时，国内计算能力产业发展，重点推荐【光迅科技】【源杰科技】，重点推荐【华丰科技】
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