#第三次特高压招标开启
1、6月14日,国家电网2024年第三次特高压项目服务(前期工作)启动招标,其中包括两个可行性研究项目:烟威特高压交流可行性研究(海阳西开关站新建、潍坊、临沂变电站扩建、2024.12年可行性研究)、甘肃-四川柔直性研究(送货端均为±800kV柔直,8GW容量,2024.12完成可行性研究)。
2、6月17日,国家电网发布了2024年第三批特高压设备招标,包括陕北-安徽直流项目: 8套HVDC直流阀,32台换流变,62间隔GIS(750kV*30、500kV*32),2套直流控制保证。
#特高压建设进入新阶段
1、 下半年,特高压将开始密集招标。预计阿坝~成都东、蒙西-京津冀、大同~怀来~天津北~天津南、甘肃-浙江等地将于明年启动特高压板块的经营业绩。
2、 过去,特高压,特别是交流,总体上呈现出波段式发展。过去,三波特高压建设是运动型的,主要发生在经济刺激下。
3、 这一轮特高压建设主要是由需求驱动的:新能源的非凡发展给特高压建设带来了强烈的刚性需求。我们认为,特高压建设将进入一个新的阶段,达到一个新的高度。其中,直流、交流和直流都有其应用场景和空间(交流也有未来,特高压环网正在区域网中形成)。
#投资建议 板块正逐渐从避风港式防守品种演变为成长型行业。 考虑到国内增长的确定性和海外溢出空间,目前估值接近过去十年的中心。 在国内结构性方向上,我们一直对特高压持坚定乐观态度,在伦理和产业迹象上仍有预期甚至认知能力差。
特高压继续[徐继电气、平高电气、中国西电、南瑞]; 特高压注意:特变电工/保变电气(变压器)、神马电力(绝缘)/金冠电气(避雷)/派瑞股份(常用晶闸管)。 民营企业/治理组合【思源电气、四方股份、国电南瑞】; 高压出海:思源/金盘、神马电力、伊戈尔、杨电/明阳等。
10月10日,上交所再次举行券商座谈会,现场宣讲并购重组最新政策精神,并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源:券商中国作者:时谦今天早盘,A股市场波动较大,但经过一段下挫之后,很快就被多头拉起。而从盘面来看,以代码601开头的大盘蓝筹股(亦是高股息板块)今天表现非常突发,红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么,究竟又是何逻辑呢?分析...
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