【中微公司】交流更新 预计全年将修订30%的订单增长指南,Q2预计订单环增长率将更大。 各种新产品进入放量阶段 - 极高深宽比刻蚀:在NAND客户今年的订单中获得全部份额,24Q1公司CCP出货量中极高深宽比占20%。台阶刻蚀和碳掩膜刻蚀也取全部份额; - 与海外AMATD相比,金属ALD、ASM优势明显,完成替代; - 在海外客户端,CCP份额的领先优势将保持在客户2nm以下的节点; 继续看到更多存储客户的需求。24Q1总出货量高达400腔(23年427腔),预计将在后续季度兑现业绩。
[纳芯微]交流更新: 繁华:总体而言,Q2汽车和工业需求有所改善(非短期补仓需求) 汽车电子:新产品+行业增长+价格稳定,Q1收入比例从去年30%上升到35%+; 泛能源:工业自动化、电力等行业库存去化基本完成,去年H2开始逐季恢复;光储H1开始部分订单恢复,预计H2将开始明显恢复; 消费电子:去年H2开始补仓需求+进入消费电子品牌客户。 新产品:磁传感、隔离、电源管理等新产品顺利推进 汽车主驱隔离:23年在BYD等客户量产,24年推广新客户design win; 电机驱动MCU:主要用于车身域控、热管理泵&阀等,23年流片试验成功,预计24年量产; 安全隔离:目前客户测试阶段,预计24年底或25年初量产,价值较高。 业绩展望:Q2预计收入环比20%+,同比70%+;价格稳定,毛利率有望稳步提高。 业绩展望:Q2预计收入环比20%+,同比70%+;价格稳定,毛利率有望稳步提高。由行业底部复苏+公司新产品驱动,建议把握底部布局机会。
[乐信科技]交流更新: 需求方:海外需求驱动良好,增量市场的主要需求来自小型新市场、美容仪器、牙刷等,驱动芯片需求优于模块需求。 供应方:晶圆成本相对稳定,flash价格略有上涨,整体成本稳定; 利润率:价格上涨的部分可以传递,全年仍取决于40%+的综合毛利率。 新节奏:24年C5、H4、P4等新产品已扩展到低功耗蓝牙和SOC市场; M5stack收购:30-40美元扩展到开发套件市场。 关税影响:半导体产品的直接出口形式很少,主要是模块化出货,可以切换到海外生产。 业绩展望:第一季度同比20%+,第二季度情况较好,年收入同比预期比前20%更乐观;毛利率保持稳定,成本相对控制,利润增长预计高于收入增长
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10月10日,上交所再次举行券商座谈会,现场宣讲并购重组最新政策精神,并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源:券商中国作者:时谦今天早盘,A股市场波动较大,但经过一段下挫之后,很快就被多头拉起。而从盘面来看,以代码601开头的大盘蓝筹股(亦是高股息板块)今天表现非常突发,红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么,究竟又是何逻辑呢?分析...
中字头及红利资产全天保持强势,沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元!市场对后续政策的期待仍在升温。今日(10月10日),A股三大股指走势分化,截至收盘,上证指数涨1.32%,深证成指跌0.82%,创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少,超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑,公司董事长李佳鸿称,系东宝集团投资项目周期长造成;要点2业绩方面,李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复;要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯(记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛,赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成;要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价,为应对成本压力,多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯(记者 肖良华)海外市场需求持续旺...
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