先进的包装受益于人工智能产业的大发展。
半导体产业链掀起涨价浪潮。最近台积电计划涨价，3nm代工价可能涨5。％以上，明年先进封装报价约10元％—20％上涨。台积电3nm获得苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预计订单将达到2026年。
根据半导体市场研究机构Techinsights最新发布的2024年第一季度先进包装设备市场数据，预计2024年用于先进包装的晶圆厂设备将同比增长6%，达到31亿美元。在多重利好下，半导体行业股价近期大幅上涨，龙头台积电股价频频创历史新高。
台积电股价创历史新高
半导体行业的好消息频频出现。6月18日，据界面新闻报道，南京工厂已获得部门“无限期豁免授权”；台积电官方回应称，该部门最近发布了“认证终端用户”（Validated End-User, VEU）授权台积电(南京)有限公司。
台积电公司评论说，VEU授权维持台积电（南京）有限公司生产半导体的现状。分析人士指出，台积电南京工厂的“无限期豁免”可能对半导体行业产生积极影响，不仅使台积电能够稳定开展业务，而且为半导体供应链的稳定性提供一定的保证。
台积电股价也持续上涨，去年涨幅超过42%，今年涨幅超过74%，频频创历史新高，最新市值超过6.6万亿元。
先进的包装开创了设备市场的新前景
半导体产业链的涨价潮从5月份开始逐渐蔓延。首先，由于产能售罄，主流存储制造商的价格上涨，表明周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹，现在已经转移到晶圆厂。
业内人士预计，随着库存清算和需求复苏，下半年电力半导体行业的繁荣将继续上升。国泰君安还在最近的一项研究中表示，半导体周期的底部已经出现，库存已经回到了合理的水平，从今年第一季度开始，各种产品的价格都有所上涨。价格上涨的品种逐渐从元器件扩散到晶圆OEM。同时，台积电、华虹等主要OEM价格趋于稳定，产量超过80%。
对于先进的包装，它正成为未来集成电路制造的重要发展方向。在摩尔定律发展放缓的背景下，先进的包装通过创新的包装手段实现了芯片更紧密的集成，优化了电气连接，满足了人工智能、高性能计算等技术开发对芯片性能的要求。
西方证券表示，先进包装有四个要素，Bumping、RDL、Wafer和TSV，其中任何一种技术都可以被视为先进的封装。先进的封装扩产给当地设备制造商带来了发展机遇。目前，半导体密封测试设备的整体定位率仍较低，各种包装设备的市场份额主要由海外制造商占据。然而，近年来，随着全球半导体生产能力转移到中国大陆，一些本地半导体包装设备制造商逐渐增长。随着先进包装生产线的扩张，对相关设备的需求也将增加。国内包装设备厂在先进包装领域积极布局，预计将在国内替代浪潮中获得更多的市场份额。
a股受益股曝光
主力加仓股揭秘
据Yole预测，全球先进包装市场规模将从2023年的378亿美元增长到2029年的695亿美元，复合年增长率为10.7%。预计2024年，台积电、英特尔、三星、日月光、安靠、长电科技等大型工厂将在先进包装领域投资约115亿美元。
据证券时报· 据数据宝统计，a股市场有100多只先进的包装概念股。从机构关注的角度来看，中微公司、拓荆科技、长电科技、鼎龙股份等机构有20多个评级，芯碁微安装、深南电路、芯源微等机构有10多个评级。
在5家及以上机构评级的股票中，31家机构一致预测，今明两年净利润增长率超过20%，长电科技、寒武纪、精测电子、鼎龙等股票净利润增长率超过30%。
从资本流动的角度来看，长电科技排名第一，6月以来机构资本净流入超过2.5亿元；寒武纪机构资本净流入超过1.47亿元，排名第二。数据宝藏
要点1今日资本先后减持三只松鼠、良品铺子，这背后除了自身在资金方面的需求外，更大的原因可能来自休闲零食行业本身竞争激烈、增速下滑的行业性特点。要点2主攻下沉市场、主打极致性价比，传统零食品牌面对量贩零食店的崛...
由于股市估值过高，伯恩斯坦将印度股市的评级由中性下调至低配。与此同时，该券商预测，在政策刺激下，中国股市有进一步的上涨空间。周四，伯恩斯坦法兴银行集团的亚洲量化策略师Rupal Agarwal和Cheng Zhang发布报告称，印度市场...
要点1其财务部门初步测算，预计2024年前三季度实现营业收入58.36亿元到63.58亿元，同比增长48.02%到61.26%；要点2海光信息表示，市场需求的不断增加，进一步带动了公司营业收入的快速增长。《科创板日报》10月10日讯（记者 郭辉）...
要点1福成股份董事长李良在公司业绩说明会上表示，市场竞争激烈程度加剧，重要客户流失是公司董事会及管理层的责任；要点2部分投资者对公司不满的原因除了业绩表现不佳，或与公司多年频出内控问题相关。财联社10月10日讯（记者...
要点1受下游工业客户投融资不利影响，南模生物近年来业绩持续承压，董事长费俭透露，国内产能的总体利用率水平接近80%，未来将进一步提升产能利用率；要点22024年上半年，海外业务收入占比已经提升至14%，费俭直言海外是拓展重点，下...
本文“a股受益股曝光主力加仓股揭秘”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
