要点1相比于2023年上半年,诺禾致源今年同期的营收增速下降2.26个百分点,净利润增速则大幅下跌28.48个百分点;要点2诺禾致源透露,随着高通量测序技术的快速发展,国内成熟产品和服务的竞争将变得愈发激烈,未来产品价格仍可能继续下降。
《科创板日报》8月14日讯(记者 郑炳巽) 基因测序公司诺禾致源(688315.SH)今日发布2024年半年度报告,实现营收9.97亿元,同比增长7.18%,归母净利润7792.69万元,同比微增3.86%。
分地区来看,来自于港澳台及海外地区的收入增速继续领先中国大陆地区,且具体收入与收入占比首次实现反超。前者营收为5.01亿元,同比增长8.09%,占比为50.26%,后者营收为4.96亿元,同比增长6.27%,占比为49.74%。
近年来,港澳台及海外地区为诺禾致源提供的收入贡献力度越来越大,该地区实现的营收由2021年的6.66亿元提升至2023年的9.85亿元,占比也由35.67%上升至49.22%,毛利率也在2023年达到43.65%,超越大陆地区的41.85%。
“出海”成为诺禾致源拓展市场的重要举措。以今年上半年为例,诺禾致源在德国慕尼黑生物技术创新和创业中心(IZB)开设新的实验室,进一步占据欧洲市场,又在日本开设新的实验室,并将新一代测序平台部署至日本实验室中。
除了上述地区之外,诺禾致源目前还在美国、英国、新加坡等地部署了实验室,其业务覆盖全球6大洲约90个国家和地区,主要为全球研究型大学、科研院所、医院、医药研发企业、农业企业等近7300家客户提供专业的基因科技产品和服务。
然而,需要指出的是,不断向海外市场寻求增量的诺禾致源,仍然面临着增长乏力的迫切现状。
相比于2023年上半年,诺禾致源今年同期的营收增速下降2.26个百分点,净利润增速则大幅下跌28.48个百分点。去年同期,诺禾致源营收9.30亿元,同比增长9.44%,归母净利润7503.40万元,同比增长32.34%。
其实,诺禾致源业绩增长动力不足的情况,从2022年开始就变得非常明显,当年营收同比增长仅3.17%,较前一年减少22个百分点,净利润更是同比下滑21.30%。进入2023年后,情况也未有明显好转,当年营收同比微增3.97%,净利润增速仅有0.47%。
这一情况的出现,无法避免地指向了诺禾致源产品和服务过于单一的“窘状”,以及无临床应用相关资质及业务的风险。
诺禾致源透露,公司目前主营基因检测科研服务业务,系基因组学应用行业起步较早的一个细分领域,而基因组学的其他应用领域,还包括已经较为成熟的无创产前筛查和肿瘤基因筛查,以及正在起步的新生儿遗传病筛查、罕见病基因筛查、健康管理等领域。但是,诺禾致源目前尚无此类基因测序临床服务领域的业务资质。
诺禾致源意识到,若新产品的市场开发不及预期,或公司未来不能及时根据技术应用发展不断推出新产品,将对公司的行业影响力、竞争力和业务增长性产生不利影响。
另一方面,市场竞争加剧也在“蚕食”诺禾致源的产品利润。诺禾致源表示,随着高通量测序技术的快速发展,国内成熟产品和服务的竞争将变得愈发激烈,未来产品价格仍可能继续下降。
为了应对挑战,诺禾致源在病原微生物检测、肿瘤基因检测等多个检测服务领域有研发布局,但是,诺禾致源亦表示,基因组学应用行业研发项目,既受行业政策市场变化等不可控因素影响,也与研发团队水平相关,因此在研发过程中,将做好成本控制,规避研发失败的风险。
2024年上半年,诺禾致源合计研发投入4661.51万元,同比下降6.18%,研发投入占营收比例4.68%,同比下降0.66个百分点。
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