股市早报 | 大选倒计时！恐慌指数VIX高烧不退，不确定性困扰市场神经；盘后涨近13%！Palantir上调全年收入指引

摩根大通警告：如果特朗普周三胜出，美联储可能最早在12月暂停宽松周期

随着美国大选结果即将出炉，摩根大通分析师David Kelly在接受财经媒体Business Insider采访时表示，如果特朗普本周赢得美国大选，美联储最早可能在12月暂停其宽松周期。Kelly认为，特朗普的扩张性财政政策计划将推高通胀并阻止利率下降：“如果特朗普赢得大选，那么他将会采取更加扩张性的财政政策，可能引发贸易战，赤字将扩大，利率也将上升。”

大选后美股新高有望？大摩：FOMO心理助阵，年底前标普上看6100点

上周美国总统大选前一周，三大美股指集体回落，但一些华尔街机构对大选后美股反弹持乐观态度，比如摩根士丹利首席美股策略师Mike Wilson就预计，美股大盘到今年年底甚至可能再涨6%以上。

Wilson认为，随着美国总统大选结束和年底的担心错过行情FOMO心理开始发挥作用，标普 500 指数可能在2024年最后的阶段继续上涨，并非没有可能在当前基础上再涨5%。但他同时警告，由于看不到明显的催化剂，这种股市上涨的热情可能会随着2025年到来而消退。

大选倒计时！恐慌指数VIX高烧不退，不确定性困扰市场神经

距离美国大选正式投票不足24个小时，焦灼的选情让投资者情绪变得紧张起来。衡量市场波动性的芝加哥期权交易所恐慌指数VIX周一盘中逼近23关口，创下今年8月非农爆冷利空以来的新高。投资者权衡两大候选人的政策主张和潜在的选举结果确认推迟可能性，与此同时，下一届联邦政府经济和财政立场也可能对美联储未来的政策路径产生影响，带来新的不确定性。

美民调：哈里斯和特朗普在关键“摇摆州”支持率不相上下

据《国会山报》和美国爱默生学院当地时间11月4日联合进行的一项民意调查结果显示，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯和美国前总统、共和党总统候选人特朗普在美国大选关键“摇摆州”的支持率总体而言不相上下。

人民币兑美元汇率一度升破7.09，短期人民币有望延续升值势头

11月4日，在岸人民币兑美元即期汇率盘中接连升破7.10和7.09关口，最高升至7.0858；截至发稿，收报于7.11。人民币汇率表现强劲的同时，当日美元指数大幅走弱。

欧佩克+八国延续自愿减产马拉松，国际油价反弹近3%

当地时间周日（11月3日），欧佩克秘书处在官网发布声明称，参与日均220万桶自愿减产措施的八个欧佩克+成员国决定将原定于11月底的到期时间延长至12月底。受这一消息的影响，两大原油价格基准日内明显上升。截至发稿，布伦特原油期货主连价格涨近3%；美国WTI原油期货主连价格涨超3%，均为10月28日以来的最高水平。

三大指数集体收跌，英伟达市值逼近苹果，金龙指数逆市收涨

随着美国大选进入最后倒计时，三大指数在多数投资者保持观望的状态下集体收跌。截至周一收盘，标普500指数跌0.28%；纳斯达克指数跌0.33%；道琼斯工业指数跌0.61%。

美股科技巨头继续涨跌互现。其中英伟达涨0.48%、苹果跌0.4%、微软跌0.47%、亚马逊跌1.09%、META跌1.14%、谷歌-A跌1.2%、特斯拉跌2.47%、英特尔跌2.93%。

受到“英伟达入选道指、英特尔出局”、“巴菲特持续减持苹果”消息影响，英伟达盘中一度涨超2%、苹果一度跌超1%，两家公司曾短暂交换“全球市值第一”的位置，尾盘阶段英伟达一波跳水又把第一的位置还给了苹果。

纳斯达克中国金龙指数涨1.1%。京东跌1.43%、理想汽车跌1.64%、阿里巴巴涨0.84%、拼多多涨1.46%、小鹏汽车涨4.77%，百胜中国在财报超预期的背景下收涨7.17%。

将纳入道指！英伟达一度涨超2%，市值曾短暂超越苹果

上周五美股盘后的消息显示，$英伟达 (NVDA.US)$将取代$英特尔 (INTC.US)$，加入道琼斯工业平均指数，相关变动将于本周五11月8日美股盘前生效。该消息助推英伟达股价周一上涨，盘中一度涨超2.6%，收涨近0.5%，表现优于美股大盘。

Palantir盘后涨近13%，上调全年收入指引

$Palantir (PLTR.US)$盘后涨近13%。Palantir三季度调整后EPS为0.10美元，分析师预期0.09美元。三季度营收7.255亿美元，分析师预期7.037亿美元。预计全年营收28.05亿-28.09亿美元，公司原本预计27.4亿-27.5亿美元。预计全年调整后运营利润10.5亿-10.6亿美元，分析师预期9.705亿美元。预计全年美国商业收入将高于6.87亿美元。

百胜中国第三季度核心经营利润增长18%，已连续七个季度实现同店交易量增长

$百胜中国 (YUMC.US)$收涨超7%，三季度业绩总收入同比增长5%至30.7亿美元，为历史最高季度；净利润为2.97亿美元，同比增长22%。期内，外卖销售同比增长18%，同店交易量同比增长1%，连续第七个季度实现增长。公告还称，前9月经营利润约10.11亿美元，同比增长1%。净利润约7.96亿美元，同比增长9%。

恩智浦盘后跌超5%，四季度业绩指引逊于预期

$恩智浦 (NXPI.US)$美股盘后跌超5%。恩智浦三季度营收32.5亿美元，分析师预期32.6亿美元。预计四季度EPS为2.26-2.66美元，分析师预期3.36美元。预计四季度调整后EPS为2.93-3.33美元，分析师预期5.62美元。预计四季度收入30-32亿美元，分析师预期33.6亿美元。

美国“核电+数据中心”炒作逻辑遭遇监管重击

截至周一收盘，美国“核动力AI数据中心”概念股$Constellation Energy (CEG.US)$下跌12.46%、$Talen Energy (TLN.US)$跌2.23%。联邦能源管理委员会（FERC）在上周五的投票中，以2-1的投票，否决了Talen能源公司通过旗下核电站，增加向亚马逊数据中心供电的提案。官方给出的理由是，这项提案没有充分说明为何联邦规则应允许这种特殊合同。

阿斯利康、Viking Therapeutics发布口服减肥药积极数据

在美国“肥胖症周”会议上，$阿斯利康 (AZN.US)$周一宣布，每天口服一次的GLP1受体激动剂“AZD5004/ECC5004”让患者平均体重在四周内减轻了5.8%，值得一提的是，这款药物其实是阿斯利康从中国购买来的。

同样在上周日，$Viking Therapeutics (VKTX.US)$也发布了口服减肥药VK2735的积极早期实验数据。不过该公司股票在周一一度上涨8%后，最终收跌13.36%。背后的原因，可能是分析师指出，公司若是要扩大该药物的生产，所需的资本和专业知识要超过两巨头$礼来 (LLY.US)$和$诺和诺德 (NVO.US)$的水平。

报道称英伟达将超微电脑订单分给其他供应商

最新报道指出，由于数据中心服务器生产商$超微电脑 (SMCI.US)$面临“退市”风波，$英伟达 (NVDA.US)$正在将之前给该公司的订单转交给其他供应商，以控制供应链的波动。技嘉、华擎已经从重新分配订单中获益，与CoreWeave等主要客户签订合同。

周一超微电脑在下跌7%后迅速拉起，最终收跌0.08%。公司需要在11月20日前提交审计年报，否则将面临2018年后再次退市的风险，此前审计师安永已经辞职。公司将在周二盘后发布未审计季报，并召开财务说明会。

苹果iOS 18.2将集成“升级ChatGPT订阅服务”

周二发布的iOS 18.2 BETA 2版本显示，$苹果 (AAPL.US)$（将对符合条件的地区和用户）提供ChatGPT 集成，而且可以直接从苹果系统的设置界面直接升级ChatGPT订阅服务。虽然苹果此前曾表示，无需ChatGPT账户就能使用集成服务，但通过绑定账户，用户可以打通现有的OpenAI数据，同时付费用户还能访问更高级的模型、语音模式等。

报道：家乐福正探索提升公司估值，包括资产剥离、合作与收购扩张，以及运营重组

美东时间11月4日周一，彭博社援引知情人士消息称，法国超市巨头$家乐福(ADR) (CRRFY.US)$正在想各种办法提高自己的估值，这一举措距离公司上一次尝试将自己出售给行业竞争对手但谈判失败已过去三年多。知情人士表示，家乐福内部正在讨论各种方案，并让顾问给建议作参考，现在正在考虑的方案包括资产剥离、通过合作和收购来扩张，或者重组运营。

北水买入小米超4亿港元，抛售盈富基金近12亿港元，卖出中海油超4亿港元

11月4日（周一），南下资金净买入港股32.79亿港元。

$小米集团-W (01810.HK)$、$信达生物 (01801.HK)$、$吉利汽车 (00175.HK)$分别获净买入4.53亿港元、3.68亿港元、3.51亿港元；

$盈富基金 (02800.HK)$、$中国海洋石油 (00883.HK)$、$中芯国际 (00981.HK)$分别遭净卖出11.91亿港元、4.7亿港元、3.06亿港元。

关键词：超微电脑财报、中国财新服务业PMI、美国大选投票日

周二，经济数据方面，中国财新服务业PMI、美国9月贸易帐、美国10月ISM非制造业PMI等数据将公布。

业绩方面，日股市场中 $任天堂 (7974.JP)$ 将发布最新业绩，美股市场中 $超微电脑 (SMCI.US)$、 $微芯科技 (MCHP.US)$将于盘后公布财报。

财经事件方面，澳洲联储将公布利率决议和货币政策声明；美国迎来总统大选投票日。

牛牛晨读：

一个人必须理解理性和情感在交替影响市场时的相互作用。——伯纳德•巴鲁克

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