股市早报 | 特朗普交易横扫市场！三大指数齐创历史新高；大选尘埃落定，华尔街调降美联储降息预期

年末美股上涨从特朗普胜选开始！高盛资金流专家预计机构有FOMO心理循环

高盛研究资金流专家称，今年末美股的上涨行情就从特朗普胜选开始，并且可能比投资者预期的涨得还高。在10月美股下跌后，他不排除迎来资金轮动引领的更大规模股市反弹。Rubner称，在今年最佳的交易季，资金的机械性再平衡流动将形成一个机构担心错过行情FOMO心理的反馈循环。

华尔街削减对美联储降息的押注，加大对欧洲央行降息的押注

美国总统选举结果揭晓，共和党候选人特朗普当选。一些华尔街大行下调了对美联储明年降息的押注，与此同时，提高了对欧洲央行未来降息的押注。市场也持类似观点，交易员们削减了对美联储明年降息的押注，到明年9月的累计降息幅度预期为100个基点，提高了对欧洲央行降息的押注，到12月的累计降息幅度预期为30个基点。

特朗普锁定白宫！美债市场掀起滔天巨浪，美联储政策面临重大考验

当地时间11月6日，共和党总统候选人特朗普收获超半数的选举人票，锁定本次美国总统选举胜局。受这一消息的影响，有“资产定价之锚”之称的美国10年期国债收益率日内一度涨18个基点，最高报4.479%，为7月以来的最高水平，与美联储利率预期关联最为紧密的2年期美债收益率则反弹至8月份以来的高位。

抵押贷款利率随美债飙升，达到今年7月初以来最高水平

特朗普的胜利推动了美国10年期国债收益率的上升，与其相关的抵押贷款利率也随之攀升。根据《每日抵押贷款新闻》数据，30年期固定抵押贷款的平均利率周三飙升9个基点，达到7.13%，为今年7月1日以来的最高水平。John Burns房地产咨询公司首席执行官指出：“建筑商股票对抵押贷款利率和利率预期高度敏感。当前的通胀预期上升，影响了长期利率。”

杰富瑞：特朗普政策的实施步伐将主导美元未来走势

杰富瑞集团外汇全球主管Brad Bechtel表示，在特朗普当选美国总统的推动下，美元开局强劲，但未来走势将在很大程度上取决于政策实施的步伐。“随着时间的推移，我可以看到美元持续上涨的潜力，但我不认为它会立即重新定价，”Bechtel表示。在特朗普的第一届政府中，他在华盛顿摸索自己的方向，随着经验的增加，他可以更快地推进关税和监管改革。

特朗普胜选后首位欧央行高官发声：密切关注，通胀或面临巨大冲击

美东时间11月6日周三，欧洲央行副行长Luis de Guindos在伦敦的一个活动上发出警告，如果特朗普真的按照他在竞选时说的，对商品征收很高的关税，那么全球的经济和通胀可能会遭受毁灭性打击。

特朗普交易横扫市场，三大指数齐创历史新高

伴随着美国前总统特朗普取得超预期的选举结果，美国市场迎来了“特朗普交易”的极致情绪释放。叠加美国大选的不确定性消退，三大股指在昨夜今晨的交易中全部创出历史新高。

截至周三收盘，标普500指数涨2.53%，根据统计，这也是该指数有史以来最好的选举日表现。与此同时，纳斯达克指数涨2.95%，道琼斯工业指数涨3.57%。

科技巨头多数走强，其中高通涨4.27%、英伟达涨4.07%、谷歌-A涨3.99%、亚马逊涨3.80%、微软涨2.12%，Meta和苹果收跌0.07和0.33%。

中概股周三整体回撤，纳斯达克中国金龙指数跌1.83%。其中阿里巴巴跌2.5%、百度跌1.04%、拼多多跌1.29%、京东跌3.40%、蔚来跌5.3%、小鹏汽车跌3.98%。

特朗普概念股一夜狂奔，特斯拉一夜暴涨超14%，Coinbase飙升超31%

受益于特朗普胜选消息，其最大支持者马斯克旗下公司$特斯拉 (TSLA.US)$一夜暴涨超14%；$比特币 (BTC.CC)$则刷新历史高位至7.6万美元上方，概念股$Coinbase (COIN.US)$飙升超31%。

美国银行股走高，多个银行指数创历史新高，市场看好特朗普放松金融监管

随着特朗普胜选，投资者押注特朗普将兑现降低税收和放松银行业监管的承诺。特朗普在竞选期间誓言要将公司税率从21%降至低达15%。这一信号，被市场解读为利好银行股，隔夜，$KBW银行指数 (.BKX.US)$收涨10.7%，刷新2022年2月以来高位，$区域银行指数ETF-SPDR KBW (KRE.US)$ 收涨13.4%，刷新2022年8月以来高位。

钢铁股全线收高，或将受益于特朗普的关税政策

隔夜，钢铁股全线收高， $克利夫兰克里夫 (CLF.US)$涨超20%， $纽柯钢铁 (NUE.US)$涨超15%，$盖尔道钢铁 (GGB.US)$涨超12%。消息面上，市场关注特朗普当选后是否会采取与2018年类似的对进口钢铁征收关税的措施。据悉，特朗普政府在2018年对进口钢铁征收25%的关税，对进口铝征收10%的关税。

手机市场复苏利好：高通上季盈利增超30%，本季指引碾压预期，盘后涨超6%

高通三季度业绩全线超预期增长，总营收同比增长19%，手机芯片收入增12%，汽车芯片收入增68%远超预期；四季度营收指引最高增14%、EPS指引最高增11%，分析师预计营收增不足6%、EPS增逾2%。高通三年来首次公布新的股票回购计划，拟回购150亿美元。截至发稿，$高通 (QCOM.US)$涨超6%。

盘后跌超5%，ARM第二财季总营收8.44亿美元，低于分析师预估

ARM第二财季总营收8.44亿美元，分析师预估8.109亿美元；第二财季调整后每股收益30美分，预估为26美分。公司预计三财季营收9.2亿至9.7亿美元，分析师料9.509亿美元。截至发稿，$Arm Holdings (ARM.US)$盘后跌超5%。

北水净买入港股超210亿港元，扫货盈富基金近90亿港元，加仓中国平安近8亿港元

11月6日（周三），南下资金净买入港股214.87亿港元。

$盈富基金 (02800.HK)$、$恒生中国企业 (02828.HK)$、 $中国平安 (02318.HK)$分别获净买入89.44亿港元、12.65亿港元、7.9亿港元；

$中芯国际 (00981.HK)$遭净卖出2,677万港元。

关键词：中芯国际财报、美国当周初请失业金人数、英国央行利率决议

周四，经济数据方面，美国将公布美国至11月2日当周初请失业金人数、美国9月批发销售月率等数据；欧元区将公布9月零售销售月率。

业绩方面，港股市场中 $中芯国际 (00981.HK)$ 将发布最新业绩，美股市场中 $Unity Software (U.US)$ 、 $杜克能源 (DUK.US)$ 、 $巴西石油公司 (PBR.US)$ 等公司也将放榜。

财经事件方面，英国央行公布利率决议和会议纪要。

牛牛晨读：

虽然我也靠收入生活，但我迷恋过程要远胜于收入。

——沃伦·巴菲特

编辑/ping