恒瑞医药港股IPO募集资金约99亿港元（13亿美元），成为近五年港股医药板块最大IPO。此次共计发行2.245亿股，公司选择不行使超额配售权及发售量调整权。
$恒瑞医药 (01276.HK)$ 香港IPO定价44.05港元/股，募资13亿美元，成为近五年港股医药板块最大IPO。
5月21日，据报道，A股创新药龙头恒瑞医药已经确定了香港上市的股票发行价格，以发行价区间的最高端，每股44.05港元定价，募集约99亿港元（13亿美元）的资金。此次共计发行2.245亿股，公司选择不行使超额配售权及发售量调整权。
这一定价相比恒瑞医药周三A股收盘价约有27.5%的折扣，相较于行业平均27.4%的A+H上市折价率，映射出资本市场对于医药龙头的认可，同时也体现了恒瑞医药对自身价值的信心以及对未来市场发展的积极预期。
本次IPO吸引了一批全球顶级投资机构作为基石投资者，包括新加坡政府投资公司(GIC)、景顺(Invesco)、瑞银全球资产管理集团(UBS-GAM)、高瓴资本和博裕资本等。
按发售价中端计算，这些基石投资者贡献了约41亿港元（5.33亿美元）的认购，占发行规模的43.04%（假设超额配售权及发售量调整权未行使）。
这一豪华投资阵容不仅彰显了国际资本对恒瑞的信心，更将为公司未来全球扩张提供关键支持。
据介绍，GIC作为全球最大的主权财富基金之一，其国际资源网络可助力恒瑞拓展海外市场。景顺和UBS-GAM的参与将提升公司在国际投资者中的认可度；而高瓴资本和博裕资本在医疗健康领域的深厚经验，则可能为恒瑞的创新研发和全球商业化战略提供宝贵支持。
根据招股书，恒瑞计划将IPO所得资金用于药物开发、潜在收购与合作，以及在中国和海外建设生产设施。这一募资计划清晰地勾勒出公司的国际化战略图景。
据悉，赴香港上市对于恒瑞医药而言极为重要，是其出海战略的关键一步。
首先，香港资本市场的国际投资者基础广泛，有助于提升公司在全球医药行业的品牌影响力。
其次，本次上市可进一步优化资本结构并开拓新的融资渠道，为公司多元化融资提供助力。
再者，上市有助于公司拓展海外业务和国际研发合作，增强国际布局，进一步实现海外市场的突破，提升公司的全球竞争力。
此外，恒瑞医药的财务表现持续亮眼，2024年实现营业收入279.85亿元，同比增长22.63%，净利润63.37亿元，增幅达47.28%。2025年一季度这一增长势头仍在延续，营收同比增长20.14%，净利润增长36.90%。
更令人瞩目的是公司的研发实力，2024年累计研发投入高达82.28亿元，占销售收入的29.40%，自2011年至今累计研发投入达460亿元，展现出公司对创新的坚定承诺和长期视野。
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编辑/danial
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