反弹修复，早盘三大指数集体高开低走，很快又慢慢的震荡走高，午后资金疯狂涌入市场，情绪逐渐回暖，截至收盘超5100多家上涨，涨停家数来到100家。主要是尾盘前，不知道哪里来的小作文说冲突缓和，于是资金都开始抢尾盘了。昨天沪指跌超3.6%，今天上涨超1.7%，回来了一半，但是很多个股并没有反弹回来。
尾盘的所谓缓和小作文，跟昨晚懂王单方面TACO推迟48小时警告是一回事。市场愿意相信是真的，那就是真的，主要还是因为短期跌的确实有点多，所以这里需要找个理由去修复，借坡下驴。
今天市场集体高开，主要是因为昨晚懂王发文，美和伊在过去两天进行了对话，“推迟5天”打击伊朗发电站，伊方面则否认与美国沟通。不管谈了还是没谈，懂王对伊的48小时最后通牒，算是改口了，这至少是一个短暂缓和信号或利好。所以，昨晚美股、中概股、A50指数都出现直线反弹。所以A股这边直接给出高开，也算是回口血了。
外围方面，即使冲突不会轻易结束，但是懂王最近反复横跳，跟2025年4月份毛衣战一样的套路。现在懂王已经是热锅上的蚂蚁，比谁都要急，因为油价上涨，会影响他后面中期选举。不管后面美伊冲突如何，至少不会比现在更差了。盘后，懂王甩锅给美防长：你带头表态要打伊。
如果看好后面的行情，这波调整到位了，那么不管是抄底低吸，还是调仓换股，其实无非就是两个思路：也就是飞刀前面提及的新能源+科技AI两大方向。如新能源的宁德时代、阳光电源、亿纬锂能等绩优品种。科技AI可以关注CPO、PCB、存储里面的核心龙头。
当然，还有一些“错杀”的高于预期的品种，如新能源的光伏储能和算力板块。如光伏储能，1-3月我国对中东光伏组件出口同比增长470%，储能系统出口同比增长620%，海外需求强劲，再加上马斯克团队采购中国光伏设备；算力主要是阿里云、百度云上调AI算力和存储价格，验证供需错配，大模型推理与智能体普及抬升并发需求，算力租赁资产化与提价预期强化。
今天算是随机修复，各种板块大涨，主要是因为现在的方向难找，所以资金不管什么方向都买。如军工、环保、足球、CRO、电力等板块纷纷大涨。而电力板块反而带动了相应的板块，如电网、生物质能发电、特高压等。
电这一块的预期也是非常的高，如AI的尽头是电力；外围缺电；会上提到的算电协同；再加上美伊冲突升级推动全球能源自主加速。所以最近短线跑出了一只妖股，华电辽能走出7连板。而电力板块也跑出不少趋势股，如粤电力A、金开新能、浙江新能、韶能股份等。
大家都被这几天市场的下跌弄得人心惶惶，但是只要外部的战争事件逐步地冷却和退潮，那么市场最终还是会回到上涨的轨道上来，而不是持续地走出熊市的下跌趋势。因此，大家不要过分地恐慌，也不要自己吓自己，中国的大A股市慢牛行情仍未结束，我们要继续坚定地投资A股市场里最值得投资的方向：新能源和AI科技！
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