2024年第16期天风总量-天风总量联合解读(2024-05-22)1、宏观：全球央行各自的“围攻”，我们认为美联储今年没有降息或基准情况；欧洲央行的降息过程可能落后于曲线；日本央行的货币正常化难以在今年内继续推进；英国央行不得不
对一些人来说，做龙头就是做最高板。这是对领先战术的一个很大的误解，我们之前专门分析过。但是，还有一种奇怪的战术，说是最高板，不是，不是最高板。它总是在最高板附近旋转。这种战术是次高板战术。有些人可能不熟悉次高板的
徐创:明年1.6T行业出货400-500万，800G 800-1000万（与今年相同）。该公司预计将在1.6T中获得50%的份额。1.6T主要用于英伟达GB200大机柜和谷歌。该公司采用硅光方案1.6T。这些与市场预期相似。明年70-80亿的利润相对较白。
一、光伏板块迎来久违的大爆发今日a股，持续调整的光伏板块迎来久违的大爆发，光伏设备板块上涨7.78%。盘面上，光伏产业链全线爆发，BC电池、HJT电池等板块掀起涨停潮，金刚光伏、东方日升、拓日新能等近20股封板，天合光能、宇
在业务方面，数据中心的收入已经超过了游戏GPU业务，成为英伟达快速增长的关键领域。第一财季收入创新高至226亿美元，超过市场预期211亿美元，环比增长23%、同比增长427%。其中，数据中心的收入为194亿美元，环比增长29%、由于英
今天早上起床，打开我观察池里的美股和港股，一看，真是大吃一惊：昨晚，美国金银铜矿业公司长阴线暴跌！昨晚有色金属期货价格真的下跌了！此外，特斯拉大幅下跌，中概股阿里巴巴大幅下跌，超微电脑继续下跌..整个外盘笼罩着一种不安的气
在过去的十年里，我一直坚定不移地推广巴菲特的价值投资理念。我希望大多数投资者能够通过学习巴菲特的价值投资来改变追逐涨跌和频繁交易的习惯，从投资的本质上抓住机遇。做好公司股东，与伟大企业共同成长，实现财富增长，改
核心观点行业总体战略：光伏演绎极低，海风、车型有突破光伏在极端的底部，通常是最大的长期机会；电动汽车终端创新将进一步优化产业链模式；短期机会在于电力设备、智能、海风等细分环节。新能源汽车产业链的核心观点：1)重视特
根据最新消息，供应链透露，为了缓解CowoS先进包装产能的紧张，英伟达计划从2026年到2025年提前将其GB200引入面板级风扇出型包装。相关报告还证实了这一消息，并指出英伟达GB200供应链已经启动，目前正处于设计微调和测试阶段
【东北军工 卫星互联网布局推荐 2024.5.1.5月21日，银河航天在泰国实现了低轨道卫星互联网宽带网络试验验证，这是中国低轨道卫星互联网首次“全球化”海外应用探索。2.上海汉讯中标了2022万卫星相关项目。3.5月16日，航天
核心观点： 事件:公司发布2024年第一季度报告，2024年Q1营业收入37.25亿元，同比增长12.67%；2024年Q1实现归母净利润1.91亿元，同比增长3.34%。 收入稳步增长:公司2024年第一季度收入37.25亿元，同比增长12.67%；归属于
中银证券： 5 月 17 日，住房和城乡建设部、自然资源部、央行、金融监管总局负责人召开国务院例行政策吹风会，提出了政府收购存量商品房、振兴存量土地、推进城市房地产融资协调机制的具体措施和意见，并建立了 3000 经
随着技术的不断进步和创新，铜缆高速连接器的性能不断提高，能够满足各种复杂、高要求的应用场景。这使得铜缆高速连接器广泛应用于数据中心、云计算、5G通信、物联网、工业自动化等领域。对高速、高带宽数据传输的需求日
阳光电源(300274) 事件:公司发布2023年年报和2024年季度报告 2023年，公司收入722.5亿元，同比+79.5%；归母净利润94.4亿，同比+162.7%；扣除92.2亿净利润，同比+172.2%。毛利率30.36%，同比+5.8pct；期间费用率为13.21%，同
简单说一下今天的市场。今天，许多主题已经上升。主要节奏是上升和下降。虽然有很多上升，但大多数上升和下降。如果你追逐高点，很容易被困在高位。现在我认为更好的方法是选择一些下一个市场将反弹的方向，或者选择当前的上
又是房地产，这次激活了产业链：钢铁、建筑等，今天排在前排，同时，媒体代表技术也踩了一只脚。这是早上的开盘。然而，房地产基本上是基于我们昨天下午喝茶时讨论的剧本：卖水、租房、卖房及相关服务。昨晚看懂晚间号的朋友，今天应
春哥祝大家平安吉祥，万事如意，愿山河平安，众生平安。上周日下午，春林录制了每周一期的周视频，感谢100多名后台“巨资”奖励的老家伙。今天，市场开盘走低，反弹后涨跌。下跌的股票数量略高于上涨的股票。万华化工、工商银行、
十大光伏龙头股隆基绿能601012世界上最大的单晶硅片和组件制造商；公司主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研究、生产和销售，为光伏集中地面电站和分布式屋顶（包括BIPV）的开发提供产品和系统解决方案通威股份600438高纯
最近猪肉价格呈现强劲趋势，分析师认为产能去化程度合适，但未达到历史高点，对短期价格有积极支撑。农业和农村事务部专家预测，价格将保持在成本线以上，短期内不会达到新低。自4月份以来，市场供应量一直在下降，反映出价格走势
#拾麦种田# 我有点失望，这让我高估了阿里巴巴未来的回报。阿里巴巴是我犯过的最大错误之一。我被它在中国市场的地位所吸引，但它一直是一个零售商。这是一个竞争激烈的互联网业务，对每个人来说都不是小菜一碟。———
1、铜缆高速连接：单台GB200根据机构计算 NVL72铜总量约为1.36吨，预计2024-2026年GB200 NVL72出货量分别为0.41/6.79/10.87万吨。2、玻璃基板:玻璃基板将用于GB200采用的先进包装工艺。主要是因为硅和有机 与基板相比，玻
最新a股华为800G交换机概念股梳理据消息人士透露，华为全面转向800G交换机的消息来自marvl公司的专家，尚未与华为负责人确认，现在正在等待华为的确认！早在去年第 31 近日，中国国际信息通信展在北京国家会议中心举行。会议期
过去，我们一直专注于扫地机的出海，并在年初进一步扩展到白色电力和真空吸尘器的出海，对出海轨道充满乐观。围绕出海，我们自上而下选择以下目标：＃核心推荐：石头＋海尔智家＋海信家电石材科技:重申出海扫地机是长期逻辑，赚取业绩的
有色金属的价格和股票的上涨引起了越来越多的关注。但更大的波动也引起了许多朋友的不安。我将简要地谈谈这一轮有色金属市场的定性。
我只谈工业有色金属，所以黄金不在讨论之列。
1、供给约束。
第一，微软宣布推出新版Surface Laptop美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板配备了高通芯片，可以在没有互联网连接的情况下运行一些人工智能任务。Windows 11 AI PC配备NPU芯片，每秒可实现40
