近日，倍受业界关注的奶粉行业“新国标”首批通过品牌名单出炉，代表了奶粉行业以产品品质升级为核心的高质量发展新阶段来临，也意味着婴配奶粉的二次配方时代正式开启。
据悉，“新国标”针对蛋白质、碳水化合物、微量元素、可选择成分等方面均作出了更高更明确的要求，许多规定项目用量标准已高于欧美国家标准，号称“史上最严”。国产奶粉的全面升级及新一轮的配方奶粉注册开启，也意味着中国乳企正迈向全球迎来新的行业变革，并为以嘉必优（股票代码：688089.sh）为代表的配方奶粉上游营养素生产企业提供了更强的发展动能。
嘉必优二十年如一日，逐步实现高端奶粉营养素的进口替代，担负起国内奶粉升级换代的重任。公司所主营的添加剂业务中ARA与DHA正是占据业务收入前二的产品，同时嘉必优在ARA产品方面是国内最大供应商、全球主要供应商之一。与达能、贝因美（002570）、伊利、飞鹤、君乐宝、圣元、雅士利、汤臣倍健（300146）等国内外知名乳制品企业建立了长期合作关系。
其中，伊利金领冠倍冠、君乐宝旗帜婴幼儿配方奶粉正是此次“新国标”配方奶粉注册首批通过品牌。作为头部乳业品牌的伊利表示，升级后的金领冠倍冠奶粉在配方中不仅使用新鲜A2型生牛乳，还添加臻稀乳铁蛋白、四倍活性益生菌、DHA、ARA等营养成分。
“新国标”具体到对ARA和DHA添加量的要求，对于DHA添加剂的含量下限进行了明确规定，约定DHA成分的最低下限为3.6mg/100KJ；同时，如果婴儿配方食品中添加了DHA，则至少需要添加相同量的ARA。目前国内80%以上的婴幼儿配方奶粉已添加了ARA和DHA，ARA和DHA的重要性在行业规则和企业配方上都得以体现，将进一步扩大市场容量。
值得一提的是，嘉必优在成立之初便掌握了以离子束生物工程技术选育获得的高山被孢霉菌种为基础，开发微生物发酵生产ARA的产业化技术，打破了国外技术垄断，填补了国内空白，该产品技术被科技部认定为“国际领先，国内首创”。
据统计，目前嘉必优ARA产品全球市占率约16%，国内市占率约50%。值得注意的是，帝斯曼作为ARA全球最大的供应商，在全球范围内多个国家申请了ARA的专利保护，2023年帝斯曼保护期到期，届时限制放开，嘉必优凭借产品的品质以及性价比将在市场上具有明显竞争优势，未来将有望在目前专利区的市场获取更多的新增客户，现有境外客户的销售数量也不再受到限制，将迎来提高境外市场ARA份额的潜在机会。
面对“新国标”带来的增量及全球市场的广阔空间，嘉必优为提高ARA及DHA油脂等原料供给能力，在募资项目上对现有ARA及DHA油脂生产基地进行规模化扩建，引进国内外先进智能化生产设备、检测设备，新建研发中心，通过建立研发实验室引进先进优秀的技术人才，对DHA和ARA等产品的前沿技术进行研究。并计划新增ARA油脂生产能力150吨/年、DHA藻油生产能力450吨/年，预计在2022年底完成项目建设。新国标在经历两年缓冲期后，有望在2023年3月前婴配粉全面执行新国标。嘉必优产能升级完成应对新国标订单需求，将有望进一步巩固在行业内的领先地位。
● 短期趋势：极度弱势行情中，投资者可暂时观望。
● 中期趋势：有加速下跌的趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共11家主力机构，持仓量总计974.34万股，占流通A股14.90%
综合诊断：嘉必优近期的平均成本为40.97元，股价在成本下方运行。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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