4月7日，蓝思科技（300433）（300433.SZ）发布《关于变更部分募集资金用途的公告》，公司拟将“长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”投资总额由原来的15.15亿元增加至54.06亿元。
随着智能穿戴硬件创新逐步成熟，更多应用场景正在不断扩大，消费电子也加速迎来了新的增量市场。根据IDC数据，2021年全球VR/AR设备出货量1120万部，同比增长92.1%，预计2022年全球VR/AR设备出货量将同比增长46.9%至约1650万部，预计2026年出货量将超过5000万部（21-26年CAGR为35.1%）。
作为消费电子热门赛道之一，智能穿戴得到了消费电子龙头的高度重视。以苹果为例，2015年以来，苹果围绕智能手机推出AirPods、AppleWatch、Airtag等智能终端产品，不断定义智能可穿戴设备。2021年全球智能手表出货量同比增长14.7%至7800万部，其中Apple Watch出货量为3940万部，同比增长11.8%，市场份额长期占据全球第一。
蓝思科技深耕消费电子智能外观件研发生产，在智能穿戴领域的布局也由来已久。目前，蓝思科技可穿戴设备的主要产品有玻璃保护盖板、蓝宝石保护盖板、蓝宝石及陶瓷传感器组件、陶瓷机壳与组件、触控显示模组及金属组件等，并可提供部件贴合和组装等配套增值服务。
蓝思科技曾表示，公司与可穿戴设备领域的知名品牌客户建立了长期、深厚、稳定的战略合作关系，早已向国内外核心品牌首发和各款主流穿戴设备批量供货，市场占有率稳居行业领导地位。而这得益于公司在消费电子行业玻璃、蓝宝石、精密陶瓷等新材料的强大研发实力、精准高效创新能力，以及规模化量产能力。
从本次调整募投资金项目方向来看，蓝思科技“押注”智能穿戴，长期来看，一方面是看中了智能赛道快速发展的前景，另一方面也是来源于公司产品、技术、生产能力以及客户资源长期积累而成的底气。
华西证券（002926）研究指出，智能可穿戴设备行业增长速度较快，为消费电子行业提供未来增长动力。TWS耳机出货量增速虽有所放缓，但低渗透率下安卓系成长空间仍非常广阔。智能手表仍在高速增长阶段。在硬件性能提升叠加内容不断丰富的驱动下，VR产业有望成为消费电子行业下一个爆发点，成为行业增长最大的潜在驱动力。
从短期来看，下游客户需求高增长，对于新产能增加具有更为迫切的要求，这也是蓝思科技此时增加智能穿戴投入的关键原因。蓝思科技公告表示，随着市场需求进一步增长，公司预计现有产能将不能满足客户需求，因此增加“长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”投资总额及募集资金投入金额，支持智能穿戴业务成为公司未来重要的业务增长点。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共377家主力机构，持仓量总计1.66亿股，占流通A股3.35%
综合诊断：蓝思科技近期的平均成本为11.59元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
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