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  中银证券(601696)杨思睿

  拓维信息(002261)是行业积累深厚的信息化解决方案提供商,现阶段依托华为生态的鸿蒙、欧拉、鲲鹏等软硬件技术向核心系统领域拓展,并实现商业化落地。作为华为生态主力军,兆瀚自主服务器及PC业务、OpenEuler行业解决方案等业务收入有望迎来倍增,尤其在智能制造、指挥交通和智慧教育赛道有突出优势。

  公司是华为系重要战略合作伙伴,软件方面,基于OpenHarmony打造面向工业互联网、智慧教育等领域的云服务;硬件方面,子公司湘江鲲鹏发布自主服务器(兆瀚)及PC,2021年硬件收入同比增长381.6%,成为公司新的增长极。公司软硬结合打造核心竞争力,联合华为不断增强其在信创领域的优势。

  信创迎政策与国产化趋势催化,有望抓住细分市场空间。行业信创支持政策不断出台,智慧教育、智慧交通等细分领域的建设要求不断明确。信创从党政的“小信创”向核心行业的“大信创”延伸,给到有行业优势的产业链公司可观的国产替代空间。公司作为华为生态主力军,受益于生态发展,有望迎来大规模增长。

  公司在智慧行业发展20余年,联手华为实现技术和业绩的进一步提升。(1)高速公路AI收费稽核系统全国铺设潜在空间超3亿元,ROI可超10倍,客户建设意愿强,业绩增长空间大。(2)IDC预测2021年智能制造行业规模预计超2.8万亿元,未来几年CAGR保持15%。公司联合华为打造整体智能解决方案,进入收获期。(3)在传统考试信息化建设之外,智慧校园和智慧教学等业务也将进入成熟期。

  预计2022-2024年净利润1.56、2.40、3.31亿元,EPS为0.13元、0.19元和0.27元,PE为53、34和25倍。随着华为生态自2022年开始改善,公司业绩有望实现高速增长,估值快速消化,首次覆盖给予增持评级。



 

拓维信息股票行情:

(诊股日期:2022-08-06)


● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

● 中期趋势

● 长期趋势:迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计436.39万股,占流通A股0.39%

综合诊断:拓维信息近期的平均成本为6.83元,股价在成本上方运行。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
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