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  光大证券王招华方驭涛

  华友钴业(603799)控股子公司华友新能源科技(衢州)、华友(香港)与Tesla,Inc.以及特斯拉(上海)有限公司签订了供货框架协议。协议约定,公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

  公司此次与特斯拉签订供货框架协议,说明公司锂电材料一体化的布局再次获得下游客户认可,公司2021年报显示公司产品已经进入大众、雷诺日产联盟、沃尔沃、福特等公司的产业链,2022年公司公告拟与大众、福特等公司合资共同建设镍湿法项目,进一步绑定下游客户。

  公司目前已实现镍、钴、锂上游资源布局,成为从资源到材料全产业链的一体化龙头企业。我们认为公司在锂电材料领域的一体化布局会获得更多客户认可。镍项目规划合计达58.5万吨。1)公司7月公告与福特汽车和淡水河谷印尼签署合作备忘录,拟引入福特汽车共同建设高压酸浸湿法项目(12万吨);项目建成后,公司将把镍产品转化为电池材料并供应给福特汽车。2)6月公告拟定增新建华山镍钴年产12万吨镍湿法项目。3)3月公告与大众和青山合作建设12万吨镍湿法项目。考虑前期建设的华越湿法6万吨、华科火法4.5万吨和华飞湿法12万吨,公司镍项目规划已经达58.5万吨。

  镍板块利润将于2022年下半年释放。华越湿法6万吨项目已投料试产,已于6月底达产;华科火法4.5万吨项目部分子项目于3月底投料试产,全流程预计下半年建成;华飞湿法12万吨项目预计2023年上半年具备投料条件。2022Q2LME镍均价为28957美元/吨,环比+2.5%,较2022年年初+38%;截至7月29日,LME镍价跌至23800美元/吨,即使考虑后续镍价下跌,全年镍均价仍有望维持在20000美元/吨以上,预计公司镍项目的盈利能力较强。

  考虑镍、前驱体和正极材料产能的释放,公司业绩有望继续高速增长。维持前期盈利预测,预计2022-2024年归母净利润分别为58.0/75.2/99.6亿元,同比增长49%/30%/32%,当前股价对应PE分别为25/20/15X,维持“买入”评级。



 

华友钴业股票行情:

(诊股日期:2022-08-06)


● 短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。

● 中期趋势

● 长期趋势:迄今为止,共462家主力机构,持仓量总计3.90亿股,占流通A股24.75%

综合诊断:华友钴业近期的平均成本为83.68元,股价在成本上方运行。该股最近有重大利好消息,投资者可加强关注。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
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