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今天大盘震荡收小阳,最终收涨0.31%,两市赚钱效应延续,上涨超过3500家,下跌不到1200家,地缘事件后大盘已经反弹三天,已经收复了不少的跌幅,回血不少。


 

这里有两点值得注意,这三天的反弹,北向都是持续流出的,今天再度净流出10亿。另外就是成交量今天再度缩量,没有成交量的支持,说明很多资金在这里更多的是观望,大盘也只是超跌反弹,还不能说是反转。

 

今天领涨的是chiplet概念,整车,汽车零部件,锂电,光伏,煤炭,通信,有色,军工等;领跌的是半导体,旅游,酒店,航空,免税,芯片等。旅游酒店就不用多说了还是疫情的影响,而今天产生分歧的半导体才是值得关注的。

 

半导体今天迎来兑现,最大跌幅1.78%,跌跌是好事,不跌怎么能鉴别出它到底是成为前面的机器人那样的一波阶段行情,还是只是简简单单的昙花一现。

目前涨最凶的是半导体设备,8月梦幻开局至今涨了23.12%,最弱的是数字芯片、模拟芯片和分立器件,分别涨了7.84%、9.8%和9.03%。很明显,资金更偏爱上游。

 

另外这也证明,设备领域国产替代的紧迫性更强。很多人说起半导体,本能反应就是贵,但其实这是个误会。打开软件看一眼,半导体的市盈率根本不高,甚至仅高于近10年不到5%的时间。另外很多半导体的个股,过去一年多已经调整60-70%,这还不是低位吗。

 

半导体已经分析了很多,但是这里的分歧是好事,优胜劣汰,如果有仓位大可稳住不动,没仓位这也是个上车的机会,这里半导体很可能会有一波很大的大机会,值得博弈。

 

地产今天在利好的带动下,早上冲一波就回落,资金信心尚未完全恢复。不过基本面已经筑底,这位置大跌的概率不高了。不过地产弹性一般,若感兴趣的,可以重点看建材方向,找企稳买点,地产个股完全就是赌重组了,龙头弹性小,小公司不确定性太强,因此地产公司还是建议回避的。

 

今天光伏锂电表现很强势,还是昨天说的,如果短期大盘要延续上攻,锂电光伏以及整车作为景气度最高的方向,肯定是还会有反复的,但是还是那句话,这里的风光锂包括整车,太高了,性价比很低,除非做做短线,中长线军工半导体性价比要高很多。

 

大盘短期来看,还是有一定的反弹空间,但是还是那句话,指数3350会是一个超级大关,因此这里不建议上大仓位,尽量仓位低一点,尤其是近期主线缺失,这里还看不到什么大行情的迹象。

 

军工:急跌建仓

券商:观望

芯片半导体:震荡建仓

消费 :回避

医药:观察

光伏,风电:光伏关注超跌反弹,风电回避

锂电:同光伏

银地保金融:观察

有色煤炭化工:观望

元宇宙:短期机会

农业:回避

新冠疫情线:回避

数字经济,东数西算:回避

新/老基建:可逐步建仓

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