见习记者许林艳
近日，有市场传闻称，美国将暂停提供免费的新冠病毒检测盒。对当下绝大部分销售收入都来源于美国的九安医疗（002432）来说，该消息的重要性不言而喻。
9月1日，九安医疗对该消息进行了回复。公司表示，会密切关注美国的疫情变化和防疫政策的变化。公司注意到了美国9月2日关于暂停发放免费检测盒相关政策的消息，是因为美国政府需要保留一定库存来应对秋冬疫情的反复、但国会未批准资金预算导致的。
美国如果暂停发放免费检测盒，对公司业务会产生什么样的影响？九安医疗表示，截至目前，美国疫情尚未得到有效控制，停止发放免费试剂盒会带来商业上的变化。短期会产生更多的商业需求，公司试剂盒产品的商业机会将增加；长期来看，美国疫情的变化才是影响试剂盒销售的重要因素。
“净利润增速王”
试剂盒拉动业绩巨幅增长
九安医疗iHealth试剂盒在美销售情况，极大地拉动了公司上半年业绩增长。
8月30日，九安医疗发布2022年半年报。报告期内，公司实现营收232.67亿元，同比上涨3989.07%，日均营收超1亿元；归属于上市公司股东的净利润为152.44亿元，同比上涨27728.49%，在全部A股上市公司中涨幅最高；每股收益达33.43元。
九安医疗的国内销售收入占比为1.52%，较去年同期占比下降，主要是由于境外iHealth试剂盒销售收入大幅提升所致。报告期内，九安医疗iHealth试剂盒的国外销售占比高达98.48%。今年上半年，iHealth系列产品(含试剂盒产品)营业收入同比增长7480.04%，毛利率达81.66%。
2021年11月份，九安医疗美国子公司在当地推出iHealth新冠抗原检测试剂盒产品，可由个人自行采集前鼻腔拭子样本进行操作，15分钟可快速出结果。受美国疫情影响，iHealth试剂盒产品获得多笔大额订单。
其中，最大额度的订单来自美国ACC(美国陆军合约管理指挥部)。2022年1月13日，九安医疗在美子公司与美国ACC代表的美国HSS(美国卫生与公众服务部)就iHealth试剂盒签订采购合同，向其销售2.5亿人份的iHealth试剂盒产品，合同价税合计12.75亿美元。
1月26日，美国ACC又追加采购1.04亿人份的iHealth试剂盒产品，合同总金额增至17.75亿美元，按当日汇率计算，约合人民币112.26亿元。8月1日，九安医疗公告称，已履行完成交货义务。
不过，在签订上述大额合同之后，九安医疗并未披露其他新的合同。公司股价也在上半年达到最高点98.03元/股后呈现颓势。截至9月2日收盘，九安医疗报收53.48元/股。业内人士表示，九安医疗的成长逻辑，主要还是看美国的大额订单能否延续。
核酸检测行业业绩分化
国外需求量为重要增长点
受疫情影响，多家核酸检测概念公司今年上半年业绩同比增长。其中，迪安诊断（300244）今年上半年实现营收107.53亿元，同比上涨85.68%；归母净利润18.80亿元，同比上涨158.54%。报告期内，公司的诊断服务业务总收入达69.52亿元，同比上涨154.10%。其中，新冠核酸检测收入为47.48亿元。达安基因（002030）上半年营收也达到66.76亿元，同比增长91.69%；归母净利润为35.95亿元，同比上涨124.96%。
不过，并不是所有核酸检测企业的业绩都实现大幅上涨，还有多家核酸检测企业业绩出现下滑。整体而言，核酸检测行业企业的业绩呈现分化态势。有业绩下滑的企业表示，由于相关检测趋于常态化，公司的核酸检测相关业务产品属性已由“应急”转化为“常态”，其营业收入逐渐回归常态化，毛利率也大幅降低。
巨丰投顾高级投资顾问赵喜龙对《证券日报》记者表示，伴随检测技术的提高以及检测成本的降低，多地已经免费检测，说明检测成本已越来越低。由此，对于国内具有核酸检测概念的企业来说，未来的想象空间已不大。但对出口企业来说，国外的需求量仍是企业重要的利润增长点。
● 短期趋势：市场最近连续上涨中，短期小心回调。
● 中期趋势：
● 长期趋势：迄今为止，共85家主力机构，持仓量总计1.32亿股，占流通A股28.87%
综合诊断：九安医疗近期的平均成本为53.55元，股价在成本下方运行。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
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