8月30日晚间，渤海租赁（000415）披露了2022年半年度报告，截至2022年6月30日，公司资产总额约2564亿元，归属母公司股东净资产275.51亿元，每股净资产4.47元。报告期内，公司实现营业收入121.97亿元，同比增加2.27%；归母净利润为亏损7.47亿元，同比减亏36.89%。
根据渤海租赁在半年报中的披露，报告期内公司实现进一步减亏，主要原因在于受到国际航空运输业不断复苏影响，飞机租金收取情况大幅改善；海运市场高景气度延续，公司集装箱租赁业务净利润较上年同期增长100.04%；以及确认债务重组收益等。但因受俄乌冲突影响，公司对相关飞机资产合计计提减值损失约18.98亿元人民币，对业绩造成短期冲击。剔除留俄飞机减值影响后，公司已实现扭亏为盈。
飞机租赁业务运营情况回升经营性现金流入同比大幅增长
2022年以来，受到全球航空客运需求拉动，公司飞机租赁业务运营情况逐步回升。报告期内，公司实现飞机租赁收入约80.74亿元，较上年同期上升约2.48亿元，共签订108笔飞机租赁协议(包括新飞机的租赁协议、二次出租协议和租期延长协议)，交付新飞机7架，二次出租飞机20架，完成飞机销售5架，并签署了38架飞机的出售意向书。公司机队整体出租率保持在95%的行业领先水平，计划于2022年内交付的新飞机出租率达100%、计划于2023年内交付的新飞机出租率达76%。
受益于全球航空旅游业复苏及航空公司客户盈利和现金流改善，2022年上半年，Avolon经营性现金净流入10.5亿美元，较上年同期增长56%。截至2022年第二季度末，渤海租赁机队规模为881架(2021年末为854架)，是全球自有和管理机队规模第二大飞机租赁公司，包括自有和管理机队621架、订单飞机260架，服务于全球62个国家的147家航司客户。
集装箱业务表现亮眼净利同比增长逾100%
2022年上半年，公司集装箱出租率仍保持99.6%的历史最高水平，经营业绩再创新高。2022年上半年，公司集装箱租赁业务累计实现营业收入30.39亿元，同比增加22.68%，实现净利润11.21亿元，同比增长100.04%。报告期内，公司适时调整集装箱投放策略，在保证租金收益率的同时延长合约租期，保障公司长期稳定的租金收益，累计完成新箱交付约3亿美元，新交付集装箱平均租约为11.3年。2022年上半年，公司处置二手箱实现收益约4,842万美元，较上年同期增长约131%。
根据德路里(Drewry)的统计，公司为世界第四大的集装箱租赁公司。截至2022年6月末，渤海租赁自有及管理的箱队规模为420万CEU，自有集装箱平均箱龄为6.38年，箱队长期租约占比超过84%。公司服务于全球超过750家集装箱租赁客户，集装箱分布于全球172个港口，在全球范围内拥有24个运营中心。公司形成了以干箱、冷藏箱为主，罐箱、特种箱等作为补充的集装箱队，以满足客户的多样化需求。
全球航空市场预期持续回暖公司订单飞机需求快速恢复
国际航空运输协会(IATA)于2022年中发布的数据显示，与2021年相比，大多数国际和国内市场的强劲业绩正在拉动航空客运需求追平2019年的水平。全球航空咨询公司IBA发布的数据称，截至2022年上半年，全球航班量已恢复至2019年同期的83%，其中北美与欧洲间航班量恢复至92%。包括IATA、EUROCONTROL等内的航空组织均预测，尽管航空业长期增长趋势略微放缓，但2024年全球航空市场将全面恢复至疫情前水平。
基于对行业及公司飞机租赁业务不断复苏的背景，国际评级机构惠誉于2022年二季度再次确认对Avolon的投资级评级(BBB-)，评级展望保持“稳定”，体现了其对Avolon高质量的资产组合、行业领先的经营规模与实力、良好的财务状况及流动性、稳健的风险控制和公司治理水平等方面的充分认可。Avolon亦于报告期内首次获得了全球领先的ESG评级公司之一Sustainalytics的ESG“低风险”评定，名列行业前5%。
运营情况不断恢复向好也体现在了公司的新业务拓展方面。2022年8月，渤海租赁控股子公司Avolon与马来西亚航空集团(Malaysia Aviation Group)就20架空客A330-900neo新一代技术飞机签署了租赁意向书，交易将包括10架飞机的售后回租和10架Avolon自有订单飞机的租赁，为渤海租赁自2020年以来最大的一笔飞机租赁订单。(秦声)
● 短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
● 中期趋势：
● 长期趋势：迄今为止，共84家主力机构，持仓量总计21.61亿股，占流通A股54.13%
综合诊断：渤海租赁近期的平均成本为2.23元，股价在成本上方运行。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
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