2月24日晚间，“榨菜一哥”涪陵榨菜（002507）发布业绩快报，2022年营收、净利双双创下新高，其中营收为25.48亿元，同比增长1.18%；净利润8.99亿元，同比增长21.14%；基本每股收益1.01元。
回溯2021年，受疫情及原材料成本上涨等因素影响，涪陵榨菜净利微降4.52%至7.4亿元。2022年，在原料保供、内控提升等多方面共同拉动下，涪陵榨菜重回增势。公司表示，年内沿着“拓品类+拓渠道”的战略指引，推动榨菜轻盐升级产品、酱类产品、鱼调料泡菜产品、翠小菜休闲产品入市，并落实原料保供、渠道布局、品牌传播、创新赋能等支持保障，内控上提升目标绩效、财务监督、体系规范等质量管理，是年度业绩增长的三大推动力。
2021年11月，基于主要原料、包材、辅材、能源等成本持续上涨及产品优化升级带来的成本上升，涪陵榨菜对部分产品出厂价格进行调整，各品类上调幅度为3%-19%不等。为缓冲提价带来的市场销量下滑，涪陵榨菜进行了产品口味及包装升级，并在2022年3月推出减盐30%的新版轻盐产品，以逐步替代老产品。据公司透露，随着时间推移及营销活动的开展，价格传导逐步正常。根据近年第三方数据机构统计，公司在包装榨菜市场中份额占比约为3到4成。
在产品升级的同时，涪陵榨菜还启动了品类扩张计划，提出以“榨菜升级做透，萝卜多元做大，延伸开发零食，尝试进入酱类”的产品发展架构，陆续推出下饭菜及调味菜新品，并新增开发乌江酸萝卜鱼调料及轻盐下饭酱。目前，榨菜岁仍然占公司营收大头，但其他品类增势较快。2022年半年度，涪陵榨菜萝卜品类销量0.34万吨，同比增长25.93%，实现营收5554.19万元，同比增长37.02%；泡菜品类销量、营收分别为0.61万吨、1.05亿元，同比增长10.91%、26.81%。
在渠道方面，涪陵榨菜采用经销制为主、电商平台补充的方式。2022年上半年，因公司主动对部分经销渠道进行整合，叠加部分弱小市场经销商因自身原因选择放弃合作，经销商数量较少260家，截至半年度末为2770家。线上渠道由自营电商和经销商电商组成，其中自营电商在2022年前三季度实现销售额约8000万元。涪陵榨菜表示，公司目前渠道库存整体正常，处于6-8周左右。
青菜头及榨菜半成品作为榨菜生产原料，是涪陵榨菜的主要成本来源，约占45%。2022年，青菜头成本有所回落，对成本端构成利好。据悉，涪陵榨菜2022年以到厂/到点价800元/吨收购青菜头原料30余万吨，2023年青菜头将在雨水前后收割，成本目前还无法预判。
产能方面，目前涪陵榨菜拥有涪陵、眉山、东北等三大生产基地，合计产能约24万吨，基本满足现有经营需求。另外，公司正在建设乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地(一期)，项目达产后将形成40.7万吨原料窖池、原料加工及20万吨榨菜产能。据悉，乌江涪陵榨菜智能生产基地新建产能包括新增产能及替换部分老旧产能，预计替换产能为7万吨左右，届时公司总产能将超过30万吨。
● 短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
● 中期趋势：已发现中线卖出信号。
● 长期趋势：已有24家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计1050.84万股，占流通A股1.20%
综合诊断：涪陵榨菜近期的平均成本为26.61元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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