【中国建筑】天风证券独家主承中国建筑系统第一单低碳转型挂钩公司债成功发行

　　9月21日，天风证券（601162）担任独家主承销商的“中建科技集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券(第一期)”(23中建K1)成功发行，实现了建筑企业资金管理与践行科技创新、ESG创新发展有机结合的债券融资新模式。本期债券是中国建筑（601668）系统第一单低碳转型挂钩公司债券，创2023年同期限低碳类产品最低发行利率。

　　据介绍，低碳转型挂钩公司债券是上交所于2022年为支持适应环境改善和应对气候变化、服务企业绿色低碳转型推出的创新品种，是绿色债券的有益补充，也是绿色金融和可持续发展的重要组成。发行低碳转型挂钩公司债券，发行人需遴选关键绩效指标和低碳转型目标，明确目标达成时限，并将债券条款与发行人低碳转型目标相挂钩，以此助力和督促企业实现其转型目标。

　　天风证券有关负责人介绍，本期债券以中建科技的主业装配式建筑为切入点，与低碳转型绩效目标相挂钩，即把“中建科技当年新增装配式建筑面积”作为关键绩效指标。通过增加施工建设装配式建筑技术这类节能降碳技术的应用，中建科技可以在提升建筑生产效率的同时，更大限度的节约资源，减少对施工环境的负面影响，实现节材、节水、节地、节能和减排的环境效益。此举是将科技创新与绿色金融相融合的创新举措，更体现了中建科技作为标杆级“科改示范企业”的央企担当。

　　本次科技创新低碳转型挂钩双标签债券实现了建筑企业的资金管理与践行科技创新、ESG创新发展有机结合的债券融资新模式，该创新举措与天风证券始终积极服务国家战略发展、夯实中介机构责任、提高有效融资效率、服务债券行业高质量创新的理念密切相关。根据中证协发布的数据，天风证券2022年承销绿色公司债79.59亿元，排名行业第7。天风证券2023年上半年完成债券承销规模共计655.10亿元，公司结合地区经济发展战略，助力创新品种设立初衷落到实处，推动实施绿色债券、农村产业融合发展专项债券、社会领域产业专项债券等各类专项品种，实现经济效益及社会效益相统一、相促进。

　　中建科技是中建股份下属开展科技创新与实践的重要平台，承担了“技术平台、投资平台、产业平台”三大平台建设任务。中建股份母公司中建集团正式组建于1982年，是我国专业化发展最久、市场化经营最早、一体化程度最高、全球规模最大的投资建设集团之一。

　　中建科技有关负责人表示，中建科技作为装配式建筑的头部企业，将积极践行“双碳”战略，争当中建集团落实“双碳”战略的“科技长子”。在装配式建造领域，要加速低碳城市业务发展，以低碳产业、低碳建筑产品、低碳建造能力，带动建筑业上下游向绿色低碳转型，服务低碳城市建设发展。

　　天风证券有关负责人表示，公司将持续突出服务实体经济、服务国家双碳战略的功能定位，在绿色金融领域不断开拓，以绿色发展为资金导向，以金融力量促进企业绿色发展，推动实体经济向绿色转型，引导和激励更多社会资本有序投入绿色产业，为中国高质量发展的绿色引擎增添新动力（300152）。(程微)

中国建筑股票行情：

● 短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。

● 中期趋势：

● 长期趋势：已有990家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计303.74亿股，占流通A股73.51%