1、贸易壁垒是影响国内光伏出口的核心因素之一。目前，美国有四种主要的光伏贸易壁垒。a）双反税:自2015年二次双反调查以来，对中国制造的电池及组件产品实行27.64%-49.79%反补贴税、26.71%-165.04%反倾销税；b）201关税:拜登将于2022年2月推迟全球出口到美国的电池和组件。税率为14.5%，逐年下降0.25%至2026年2月到期。电池片每年免税5GW；201关税免征双面双玻璃组件；c）301关税：拜登政府于2018年发起的中国商品出口贸易战，包括光伏组件、逆变器、接线盒等全产业链产品。目前，税率为25%；d）UFLPA：针对中国新疆出口的商品从2022年6月开始。
2、目前，国内企业可以通过东南亚制造业出口：A）近几年来，国内光伏企业主要通过国内硅材料/硅片+东南亚电池片/组件的制造方式向美国出口双面双玻璃组件。B）2022年2月后，美国对东南亚四国发起反规避调查， 将双反征收范围扩大到硅片，影响上述模式。2022年6月，拜登签署总统令，为满足美国需求，给东南亚两年反规避豁免期(截至2024年6月)，国内+东南亚的出口模式在豁免期内依然可行。c）根据反规避调查的最终裁定，豁免期结束后，无规避行为的出口商供应链应满足：使用非中国硅片；或6种辅助材料中不超过2种来自中国（银浆、铝框架、玻璃、背板、EVA、接线盒）。此后，美国出口的主要障碍将成为UFLPA。
3、如果贸易问题缓解，美国市场具有巨大的发展潜力，年装机可能接近100GW水平。2022年，美国光伏累计装机14GW，2022年新增装机23.6GW，安装绝对值较低。截至2022年底，美国待并网风光储存项目总容量超过2TW，其中光伏900+GW、风电300+GW。美国市场地面电站比例高，也重视产品品牌。如果美国市场成交量大，龙头公司会受益匪浅。
4、最近，美国对光伏贸易政策和国内生产能力控制有一些积极的预期。目前，美国301等关税可能会松动。随着行业再融资的收紧，后续光伏制造业扩产的力度将明显收敛，这很快就会看到。理论上，国内产能扩产控制是必要的，但需要主管部门的讨论和行动。若光伏供应段顶层设计落地，行业很可能会迎来一轮逆转。
5、经过近一年半的调整，TTM的估值已经达到7年来的最低水平，但核心企业的综合竞争力和抗风险能力已经不是以前的样子了。集成组件：晶科、晶澳、隆基和阿特斯；TOPCon：君达股份，通威，关注麦迪，仕净。辅料等。:阳光电源、石英股份、福斯特、聚和材料、福莱特、固德威、和望电气、金浪等。
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