核心提要：
①计算能力有租赁、调用、调度三大逻辑。
②目前，人工智能发展已进入第二阶段（后周期阶段），第一周期（前周期）集中在安装和配送环节，即抢GPU芯片、光模块AOC、光连接等设备。现在装备到货了，要考虑怎么用。有两点1、有算力用2、充分利用计算能力。充分利用计算能力就是计算能力调优和计算能力调度，以达到GPU利用率最高的目的。
③计算能力租赁有恒为科技、中贝通信、恒润股份等公司，计算能力调度有中科曙光、青云科技、思特奇、博瑞数据等公司，计算能力调整有瑞捷网络、恒为科技等公司。
④三个逻辑比较：计算能力租赁的主要事件可能会被反复推广。计算能力调度和计算能力调整可以看得很远，有市场空间。东部地区需求量大，发展相对较好。
算力租赁：
1、行业现状:禁令前回本周期两年半。禁令出来后，英伟达将回收未安装在服务器上的芯片，最后一批将运送到中国约1000张。这些卡的所有权将在11月17日得出最终结论。GPU计算服务器目前涨价超过40%。即使支付了30%的预付款，很多算力租赁公司也有违约风险(拿不到卡)。因为如果渠道经销商拖延，每天1000%的违约金将被封顶5%，这相当于渠道经销商宁愿违约支付5%的违约金，也不愿以40%的涨价出售。
2、计算力租赁行业的逻辑是中短期的，可能会被取消，或者英伟达到阉割卡。
3、【中贝通信】近况:中贝有11亿预付款初期，对应33亿卡。能不能拿到17号的最终结果？中贝手里有4000-6000P。禁令出台后，年底计划从1W开始 打折到8000。
算力调优：
1、行业现状:分为模型调优和网络调优。目前网络调优的主要瓶颈还没有进展到模型调优的阶段。
2、市场空间：智能中心的投资×4%+计算租赁=调整市场空间。
3、收费模式:目前是一次性收费，恒为等公司正在讨论节省的计算能力金额。
4、技术介绍
1)模型调优：算法优化，减少训练模型占用显存，提高模型本身的效率。
2)网络调优：
目前瓶颈在于卡的问题，涉及两个连接:1、GPU与机器的连接 2、服务器和服务器之间的连接。通信网络的计算能力跟不上，需要优化。
GPU 它们之间的连接：卡直接连接，需要新的协议。目前，英伟达的NVLink协议和传统的CIC协议有两个主要协议。英伟达的NVLink协议是专门为大量GPU操作连接设计的，延迟较低。
以太网协议和服务器之间的连接：服务器连接有两个协议 IP协议。一个方案是英伟达的NVLink+IP协议，使网络带宽和吞吐量最高，延迟最低，稳定性最高。第二个方案是给以太自主开发的交换机。
5、推荐【恒为科技】：恒为科技(网络调优)是最能实现业绩的。恒为是一个卖水的人，不直接做计算能力调优，而是做计算能力调优设备。恒为只需获得英伟达或华为升腾的授权即可实现IDC网络可视化。加入接口后，原有解决方案可以转移到计算能力服务器上，实时监控GPU服务器。
国外思科的交换机可以直接调整，但在中国没有。瑞捷网络技术与恒为没有太大差距。但恒为软硬件的结合，有一套完整的解决方案。第一个订单是与中贝合作，在一个智能计算中心投资2亿元，中贝大头，公司指导24年确定计算能力调整的收入，利润1亿元，乐观2亿元。24年，传统业务超过2亿元，相当于计算能力调整可以提供增量的一半。
算力调度：
1、收费模式:目前还没有固定的收费模式，各公司都想谈调度抽成模式。
2、发展模式-超算互联网:国家推广，0-1。相当于计算能力租赁+计算能力调度的全国平台。
3、市场空间:投资量在于国家规划建设的数据节点:内蒙古、京津冀、大湾区、粤港、长三角、贵州、甘肃等。，每个节点的投资金额 5-10亿。一些省市节点， 单个1-2亿。园区级节点，约2000万元。总共100亿元(投资量不是市场空间)，3-4年建成。目标包括中科曙光、青云科技、博瑞数据、思特奇(已敲定10亿，确定)。
4、推荐【思特奇】：股东是华创云新，华创背后是贵州国有资产监督管理委员会，相当于思特奇背后的贵州国有资产监督管理委员会。董事长可以去贵州数据局当局长。获得政府项目的概率会比较大。如果获得贵州数据节点的运维权，运维利润相当可观。除了思特奇，可以做网络优化，但思特奇有贵州国有资产监督管理委员会，确定性最高。SEVEN研究记录
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