事件:据《华尔街日报》报道,腾讯与Meta达成初步协议,明年晚些时候在中国销售Meta价格VR头显(独家代理)。Meta之前 Quest产品未在中国销售,预计24年国内平价销售将推动Meta销量达到新水平。
苹果引领MR产业创新:
作为领导者,苹果将在24年初销售vision pro,引领行业创新,Meta等玩家也积极跟进MR产品的推出。24年,Meta还将推出低价版本,加上国内市场的支持,销售弹性值得期待!
MR是AI最佳落地硬件载体:
人工智能预计将在MR内容端和硬件端实现高度授权。最近,intiny开发了“结束!我被美女包围了”游戏很受欢迎。MR是人工智能应用程序的最佳载体。除了游戏,泛社交网络和B端应用程序扩展还有想象力的空间!
投资建议:
核心品种:立讯精密(苹果组装),歌尔股份(Meta组装,苹果核心供应链)
弹性品种:深科达(市值最小MR设备标的)
核心供应:兆威机电、杰普特、荣旗科技、精测电子、华兴源创、博众精工、长盈精密、智能制造等。
风险提示:苹果的MR创新低于预期,VR/AR需求低于预期-中泰电子-
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