三大a股指数周五集体收盘，截至收盘，沪指下跌0.47%，深成指下跌0.53%，创业板指数下跌0.65%，沪深成交额8274亿元。两市超过2800只股票下跌。北行资金净售出48.64亿元。市场受到相关消息的干扰，预计将在短期内进入超卖反弹的休息期。我相信，一旦美元加息周期结束，在一系列国内积极政策的支持下，中期底部仍然很明显。
首先，当政策收紧融资，市场情绪低迷时，无疑可以缓解财务压力，对提振流动性起到积极作用。
此外，最近对证券公司风险控制指标的计算标准进行了调整，打开了证券公司的资本空间，并发布了限制证券公司DMA的措施、场外个股融券等衍生品业务，这一点相当关键，减轻了衍生品的做空压力。
总体而言，政策不仅完善了资本和交易规则，而且不断推动保险等中长期基金进入市场，新一轮市场正在酝酿中。在方向上，一是半导体，存储芯片巨头价格上涨，行业繁荣持续改善，国内光刻机交付预期年底，二是计算能力，英伟达正在向中国重新研究特殊计算能力芯片，最近Open人工智能 再次大规模停机，新服务的受欢迎程度超出预期，算力行业多重利好。
热点题材
I.机器人，《人形机器人创新发展指导意见》发布，旧主题没有太多新事物，预计短期脉冲与9月初的半导体市场相似。短期增长基本符合预期。未来市场将关注特斯拉人形机器人行走试验相关催化剂
二、影游，“完蛋！我被美女包围了！”销量继续火爆。短期热点类似于“减肥药”的炒作，但预计炒作空间不如预期。
3、新能源汽车，10月份多家新力量汽车企业销量创新高。密切关注S7预定数量是否超出预期，难以判断超出预期
1. 华为/小米汽车，11月17日广州车展有望带来新的催化剂。目前预期差不多，都是个股事件性炒作。
2.变色玻璃和无稀土电机。阿维塔12配备了电动变色玻璃。通用汽车开发了下一代无稀土电机。事件级别有限，主要是观望
四、天基互联网，市场对近期小利好不敏感，预计大催化剂发生前将保持调整
五、人工智能，OpenAI 再次大规模停机，CEO 称新服务的受欢迎程度超出预期，有利于短期炒作的延续
1.AIGC/ChatGPT，诗云科技的Heygen在视频网站上的应用越来越受欢迎，二级市场反应较低，预计将被市场挖掘和炒作概念股
2. 明年亚马逊400G需求从400-500W上升到1000W，刺激板块变化
3. 计算能力，受益逻辑清晰
4.计算租赁，中贝通信签署的计算租赁价格为2.5万美元/美元P/年，价格上涨。有持续上涨的潜力。英伟达正在向中国研究特殊的计算能力芯片。
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