事件：1）盛腾芯片有望成为国内人工智能芯片的“旗手”。盛腾一体机可能首先建立性能弹性。市场规模乐观。预计2027年G端盛腾一体机规模将超过4500亿元。2)“中贝通信AI计算能力一体机”中标结果公布，恒为科技全资子公司中标，单台价格440万元，总金额超过21亿元，对应480台一体机。解读：盛腾一体机专注于蓝海市场的大模型本地化部署，是国内人工智能软硬件技术的黄金交叉点，基于国内计算能力领导者华为盛腾人工智能基础软硬件平台，联合国内领先的人工智能制造商创造先进的生产力工具，具有数据安全可控、开箱、人工智能大模型在数据安全和数据元素的驱动下，带来了国有企业和政府大模型本地化部署的需求。G端升腾一体机市场规模超过4500亿元，乐观预测2027年。后续亮点：华为盛腾软硬件生态不断成熟，为盛腾一体机开发注入源动力。华为盛腾910整数精度（INT8）计算能力可达640TOPS，行业计算能力处于领先水平，性能水平接近英伟达A100，为盛腾一体机带来强大的计算能力；CANN、MindSpore、Mindstudio等软件系统加速人工智能升腾落地；五类生态伙伴，覆盖众多优质主流合作伙伴，繁荣生态助力产业长期发展。
中贝通信与恒威科技AI计算能力一体机招标解读：金额21亿元，单价440万元高于市售服务器。由于一体机涵盖通信设备、交换机、光模块、软件服务、运维等，单价较高。大约500台，每台16P计算能力，对应8000P。这一次，中贝再次锁定了8KP计算能力资源，恒为再次确定了作为全市场拿卡最确定的地位。恒为科技获得了什么？按净利率1.5%的20亿订单估计1亿3利润(一次性)，但持续贡献8000P计算能力运维和调度订单。中贝得到了什么？8KP计算能力，根据最新单价，可增加15亿收入，预计每年增加5亿利润，并显示出强大的渠道能力，除了超聚变\新华三\浪潮，还有国内隐藏的最强拿卡BOSS恒为。AI算力一体机是英伟达还是华为升腾？招标没有说明，但根据公开信息，恒为与神州数码合作升腾一体机，估计是NV+HW混合算力。也就是说，如果客户需要NV，就给NV。假如客户需要华为，比如BBAT，那就升腾。总之，算力板块将迎来2021年的锂矿时刻，整个板块都有机会。华为盛腾有望成为国内人工智能计算能力的“旗手”。盛腾一体机有望率先建立性能弹性。建议重点关注大讯飞、软通动力、云从技术、恒为技术等核心制造商。题材早8点
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