本周3C设备研究总结：周期性复苏设备优先，重点关注MR、本周交流公司：金太阳、杰普特、鼎泰高科技、快克智能、创世纪、燕麦科技、利和兴、凯格精密机械、全套记录+路演需求，请联系相应的销售或团队！核心观点:1)消费电子回暖信号逐渐强化:各设备厂商口径相对一致，基本收到苹果/安卓的扩产信号，前道SMT、FATP设备、FPC检测设备等厂家的订单有不同程度的提升，24年业绩预期乐观。2)新技术催生设备的结构性要求:折叠屏(金太阳轴盖加工)、钛合金(创世纪钻攻机、鼎泰高科技刀具、金太阳抛光材料)、MR(杰普特检测设备)，重点抓住新技术受益环节的结构性机遇。钛合金弹性计算：假设24-26年全球钛合金框架销售额为1.1、1.4、2.0亿部分，折叠式屏幕出货量0.27、0.38、0.53亿部。1）金太阳：①折叠式钛合金轴盖OEM：中性假设单价为120元/个，26年钛合金轴盖市场空间为31亿元，金太阳份额为40-50%。②抛光耗材：单钛合金边框耗材+服务用量20元/部，国内金太阳独有，3M各占50%。③钛合金边框抛光设备:单台设备加工钛合金边框产能5万台/年，26年市场需求1200台，空间4.7亿元，金太阳占50%。根据上述计算，23-26年金太阳钛合金相关业务收入6.82、20.89、26.31、37.91亿元(仅供参考)。2）鼎泰高科技：单钛合金框架刀具消耗约25元/件。预计后续钛合金纯钛更换将增加20-30%，23-26年中框架加工刀具市场空间为75%、89、98、112亿元。丁泰23年钛合金刀具收入约5000万元，24年目标1亿元(预计三星24年钛合金出货1500w部)。3)创世纪:假设钻攻机生命周期为4年，国内存量设备约8万台，农作物动力60%，单钻攻机产能约1.6万台/年。钛合金对钻攻机的需求是铝合金的3倍，24-26年钻攻机的市场空间为60。、67、创世纪获得50%+份额90亿元。其他研究总结：1）杰普特：第二代XR产品的新检测环节，如镜片涂层缺陷检测、近视镜片标记设备、眼跟踪LED检测、屏幕通过率和颜色检测设备等。单产线价值从一代8000万元增加到二代2亿元左右。2)利和兴:H客户检测设备核心供应商，H客户占收入的50%以上，23H2开始订单高增，产能满，23年交货同比增长50%以上，24年H客户订单有望保持高增长。3)快克智能:预计24年收入同比增长40-50%，从AOI设备到A客户之前的SMT流程，以及半导体领域固晶机和纳米银烧结设备的增长。4)燕麦科技:A客户在FPC检测领域的主要供应商，公司反馈，去年前10个月全年发货量明显恢复，同时今年大客户打样需求明显增加，指导明年FPC繁荣有望进一步回升，毛利率接近60%，净利率25%+。5)凯格精机:拳头产品为SMT锡膏印刷机，全球市场份额为30-40%。在客户导入阶段，半导体固晶机已经开发出来，已经实现了数百万的收入。、
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