国投机械-半导体设备: 预计2024年半导体设备板块将迎来“周期”与“成长”的共鸣
投资建议:
半导体前道设备:
1)从存储突破和扩产的角度推荐:中微公司、拓荆科技;
2)逻辑扩产视角,推荐:北方华创、拓荆科技;
3)从国内突破的角度来看,推荐国产化率低的环节:精测电子、芯源微、中科飞测;
此外,其他设备环节也将受益,叠加类别扩展,:华海清科、盛美上海、京仪装备、纯科技、万业企业。
半导体设备部件:周期复苏和类别开发逻辑不变,推荐:新莱应材、富创精密;:正帆科技、英杰电气、汉钟精机、华亚智能。
半导体后道设备:周期复苏叠加先进的包装逻辑,推荐:长川科技、华峰测控;:核心微装,光力科技。
#3C设备: 预计2024年3C设备板块将迎来“周期”与“创新”共振,周期复苏铺底,ARVR、IT OLED生产线贡献结构性机会。
投资建议:
1)ARVR设备:关注苹果MR一代销售和第二代进展,推荐:杰普特、华兴源创、博众精工;:荣旗科技、智立方、科瑞科技;
2)面板设备及零部件:关注JD.COM8.6代线的进展,提高OLED产能利用率和渗透率:推荐:奥来德;:联得装备,精智达。
3)3C设备及机器视觉:华为强势回归,引领3C需求复苏,:赛腾股份、利和兴、快克智能、奥普特、凌云光、天准科技等。
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