船到欧洲的频率少了吗?如何处理中东发货?过不了曼德海峡,过霍

【核心观】

1.运费：12月初1500美元，1月初4000美元，中期5000美元左右，预计5000美元将持续到1月底2月初。

2.交货情况:2月份有一大波船集中到岗，春节结束时货量会下降，恢复到3月份。今年春节前不会集中抢发货，往年春节前会比较旺。

3.对新能源企业的影响：影响较小，因为1-2月新能源企业的运输没有特别增长。与船东签订的固定一年合同不会随市场价格而变化。目前还没有签署的合同数量不能满足运输需求。

4.对欧洲客户的影响：一些制造商会提前与供应链合作，一些长期交货量会增加单次交货量。

5.光伏企业海运签约模式:1)随着CCFI指数的变化，组件与船舶公司签订锁定舱位的主流合同价格为1000美元， 2500封顶价。2)如果逆变器企业货量不集中，可能会进行市场招标，也可能会与企业签订固定价格。

6.欧洲发货日期变化:正常30-33天，绕行后航程增加10-14天。

【介绍环节】

情况介绍：

红海事件始于12月初。当时，船公司没有从苏伊士改道。许多船只绕道而行，导致1月份运费翻了一番。从欧洲返回的船只无法返回中国，运输能力发生了很大变化，每周运输能力减少4万TEU。由于航程较长，许多客户选择提前交货或走铁路。

运费提升：

12月初欧洲运费1500美元，1月初4000美元，中旬5000美元左右。预计5000高价将持续到1月底和2月初。欧洲商品导致准备后两周提前发货，导致很多航运公司大规模爆仓，价格上涨的接受度更好。船公司用其他船线的船调来欧洲，整体市场的舱位相对紧张。特别是地中海地区运费较高，地中海高箱运价600元，北非国家较高。

影响新能源企业：

新能源企业1/2月出货量没有特别增长。与船东签订的是固定的一年合同，不会随着市场价格的变化而变化。现在，随着价格的上下波动，有上限价格和最低价格。红海也对底价产生了影响。例如，最初的底价是1000美元，绕道后的底价变成了1400美元。光伏企业对高运费的接受度相对较差。目前，没有无法满足出货需求的合同数量。

[问答环节]

从欧洲接受者的角度来看，如何量化评估当前情况？

从德国公司的角度来看，他们对交货日期有严格的要求。红海事件发生后，他们立即选择改为中欧铁路，许多当地货物不允许中断。一些制造商将提前计算出货时间，并与供应链合作。一些长期货物会增加出货量，而其他非光伏公司愿意为高运价付费。

船到欧洲的频率少了吗？货期变长了吗？

航程延长后，一条航线可以维持12艘船，但现在需要插入2艘船。时间会延长。对于出货人来说没有区别，每周还是一班，运费增加，到货时间增加。欧洲港口的压力也会增加。

目前欧洲光伏产品的状况如何？

去年，零部件企业的出货量大幅下降。过去，企业和船舶公司签署的舱位不够，市场上的舱位必须以高价购买。但去年签署的合同可以满足出货需求。

红海对当地库存去化有积极影响吗？

对于当地的库存销售，当地的经销商更清楚。现在交货量少了。如果当地库存下降良好，可能会补充一些货物。长途航行后，单船的交货量将增加。

有缺箱的情况吗？上海的高箱已经很缺了，最近缺的是特种箱。中国的一些船舶公司缺箱，但每个人都有替代方案，可以把货物的数量交给其他有箱子的船舶公司。从长远来看，2月份缺箱的情况会有所缓解。原因：在12月的红海危机中，船舶公司影响最大的船舶集中在1月中旬和下旬到达港口，导致空箱无法进入，运输能力无法进入。若补充后续运力，形成良好循环后能保持稳定，运费长期下降。与此同时，欧洲的货量其实并不是特别火爆。

对红海形势的预期是什么？

这件事没那么容易解决，正常的船舶公司也不会冒这个风险。与胡赛武装部队签订协议的主要是小型船舶公司，PIL和CMA相对较大，主要是为了满足埃及和约旦的客户需求。你会选择租一些与以色列无关的船，一些小公司运输的货物与以色列无关，并继续在高运费下走这条线。

红海在巴以冲突结束后会继续吗？

若巴以不停火，缓解的可能性较小，航程变长后变得紧平衡。

如何处理中东发货？过不了曼德海峡，过霍尔姆斯海峡的船都不受影响。唯一的影响是大船(1.5-2万TEU)经营中东。所有船舶公司可能会将中东的船舶撤回欧洲，导致中东运输能力紧张，运费增加。中东陆运主要去约旦，只有一个亚喀巴港口。如果你不能离开，你只能通过迪拜或沙特阿拉伯陆路运输，但成本很高，很少有公司选择。沙特的港口主要是1月份去达曼的货物，捷达的货物因为危机而改造沙特。交货不受影响，只受物流成本的影响。

拆分光伏组件和逆变器公司的航运合同？组件与航运公司签订合同。逆变器CCFI货物接触不多，毛利润高，运费接受度高，也可以采取收货人指定的货物订单合同。市场上的CCFI逆变器商品并不多。也有阳光投标商品，但数量少于组件，签约价格较高，但低于市场价格。

合同浮动价格的范围？

组件:去北欧的组件主流合同价格基本在1000美元左右。随着CCFI指数价格的变化，一般有2500封顶价和1000美元的地板价，基本不可能超过2500美元。

逆变器：如果企业商品数量不集中，可能是市场投标，也可能是与企业签订固定价格。例如，合作物流供应商提供固定报价3000美元的满意方案。

春节前运价下跌的原因？

2月份，一艘大型船只集中到达岗位，春节期间货物数量将下降，交货将在3月份恢复。在此期间，运费可能会下降。如果3月份有出货浪潮，运费可能会上涨。

运价对光伏企业成本有很大影响吗？

由于合同舱位不能满足，欧洲航线几乎没有影响，但对中东和印度的影响相对较大。在欧洲，大货主直接签订合同，以确保提供舱位。只要出货需求不超过，价格就不会上涨，长约锁定的数量和价格可以满足需求。提高运费是协商分摊的，组件厂本身利润不高，可能会把运费摊到价格上。不排除因为长约还能赚到运价的差价。70%以上的欧美都是长约，70%的亚洲航线是市场价格。但主要是光伏企业合同。

欧洲目前的货运期是多少？

通常是30-33天，绕行后增加10-14天。12月底高箱运价1800美元，目前市场运价5000美元。

往年这段时间的发货节奏？

不同的企业，在此期间，一家企业在此期间的交货量增加了三倍。往年春节基本会淡一些，春节后3月份交货会上升。但光伏企业非常重视成本，过去会选择在假期补货，因为他们可以得到更好的价格和舱位。今年春节前不会集中抢发货，往年春节前会比较繁荣。产业链研究