超微计算机性能超出预期增长，人工智能服务器需求加速释放，液冷产能持续扩大
2024财年Q2超微电脑实现收入36.6亿美元，同比增长103%，超过预期4亿美元，实现净利润2.96亿美元 2023年同期为亿美元 1.76 预计第三季度净销售额在37亿至41亿美元之间，远高于市场预期的29.9亿美元。该公司表示，收入的快速增长主要是由人工智能系统的强劲需求驱动的，H200已经提前布局、CEO乐观地认为，AI服务器的强劲需求将持续多个季度，如B100等AI解决方案。此外，公司积极扩大100KW至120KW液冷机柜的产量，预计6月份将扩大1500个机柜的月产能，总产能将达到5000个机柜/月，以满足客户未来的液冷需求。
2024年，AMD数据中心GPU芯片收入有望超过35亿美元，计算能力需求持续强劲
AMD2023年Q4受益于AMD Instinct GPU和第四代AMD EPYC 随着CPU的强劲增长，数据中心业务收入达到22.8亿美元，同比增长38%，净利润达到6.67亿美元，2023年同期达到2100万美元。预计2024年数据中心GPU收入将超过35亿美元。由于供应链和客户认证，下半年销售额将超过上半年；公司首席执行官继续对2024年传统服务器CPU市场的发展持乐观态度。
谷歌、微软、亚马逊、Meta等人工智能巨头表现出色，有望继续大力投资人工智能
谷歌2023年Q4资本支出为110亿美元，同比增长45%。预计2024年资本支出将明显大于2023年，主要用于支持AI产品和服务；微软2024财年 Q2Azure等云服务增长30%，AI推动Azure云收入增长6%，公司拥有5.3万个Azure AI客户，超过三分之一是2023年的新客户。预计2024年资本支出将继续大幅增长，用于云和人工智能基础设施；亚马逊预计2024年资本支出将同比增长，主要用于基础设施建设；META预计2024年年资本支出将达到300-370亿美元，比预期上限高出20亿美元。该公司表示，增长主要由服务器和数据中心投资推动，该公司将继续投资人工智能和元宇宙。开源证券
建议继续关注光模块、光芯片、光器件AIDC、在人工智能服务器、交换机、液冷温控等领域投资机会，受益目标：中际徐创、新易盛、天府通信；源杰科技、华西股份、光库科技、腾景科技；永鼎股份、通鼎互联网、恒通光电、中天科技；宝信软件、光环新网、奥飞数据、润泽科技、科华数据、数据港；中兴通讯、紫光股份、瑞捷网络；英维克、高兰股份、申菱环境、网络住宿技术等。
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